市场评述

一级市场方面，中国电力建设集团有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级整体较为稳健。国企板块，中石油、中海油走阔2-3bps；科技板块，美团收窄3bps左右；金融板块，中银航空租赁收窄2bps；地产板块，万科、龙湖继续下跌1pt左右。中资美元债高收益市场小幅下行，路劲下跌0.3pt左右。

债券市场表现

新发信息

•中国电建集团发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押绿色债券，发行票息为T3+60bps，规模5亿美元，债项评级：A- 惠誉。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

•中国船舶：9月3日，中国船舶公告，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

•海汽集团：9月3日，海汽集团公告，公司拟对原重组方案进行重大调整，原重组方案为公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海南省旅游投资集团有限公司持有的海旅免税100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金。调整后的方案为：公司拟通过向海南旅投支付现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司控制权。

•弘阳服务：9月2日，弘阳服务公告，公司获弘阳(弘阳集团有限公司)告知，2024年弘昇重组方案的完成已于2024年8月19日发生。于2024年9月2日，呈请人与弘阳以同意传讯方式提出共同申请后，高等法院颁令，除其他事项外，弘阳呈请予以撤回。

•甘肃省秦安县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）显示，积极防范化解风险，政府债务管理迈出新步伐。围绕政府性债务、平台类企业债券和政府拖欠账款清欠等工作，制定《秦安县防范化解地方政府法定和隐性债务风险实施方案》、《秦安县落实过“紧日子”实施方案》、《秦安县“砸锅卖铁”筹措资金实施方案》、《秦安县融资平台风险化解实施方案》和《秦安县建立地方债务风险化解应急保障机制实施方案》等方案，明确任务时限、细化工作措施，最大限度筹措资金稳妥化解地方债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）