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【狙击龙虎榜】短期快速杀跌后理应出现反弹 新能源或有望于四季度开始逐渐活跃
今日指数单边回落,量能再度萎缩,市场情绪午后甚至触及冰点。盘面上,资金再度转向防守,银行、保险相对强势,ST板块震荡走高。题材方面仅折叠屏概念较为活跃,此外细胞治疗略有表现。虽然市场走势极度低于预期,但如此快速的杀跌后理应出现反弹,关注反弹强度。

【盘面回顾与展望】

今日指数单边回落并吞没上周五的所有涨幅,市场情绪跟随走弱午后甚至达到冰点,周五放量近3000亿今天能走成这样也是罕见。虽然走势极度低于预期,但是短期如此快速杀跌之后理应会有反弹,可以通过观察明天科森科技是否延续一字以进一步确认。板块方面,资金转向防守高股息再度护盘,而题材仅折叠屏仍相对强势,明天如果反弹的话大概率还是以折叠屏为主。此外空中成像和细胞治疗略有表现,相较之下细胞治疗持续性可能会好一点,不过要做成主线还是很难。另外新能源值得重视,此前高盛表示2025年光伏行业供给将重新平衡,同时伴随周期性底部结束,在仍然强劲的需求前景的支持下,届时ASP将稳定,预计同比增长5%至10%,所以新能源在四季度大概率会有资金做反转的预期,可能会逐渐活跃。

【重点公司跟踪】

宝馨科技:今天连板中唯一比较超预期的个股,该弱不弱的典型代表。虽然上板时间和奋达科技炸板时间相近但并不是刻意卡位,感觉资金还是对新能源的反弹存在一些预期的。下午出现抛压主要是市场氛围影响,当时指数拐头向下加速回落但是未打开涨停。明天如果能顺利完成弱转强由分歧转向一致的话,很有希望带动新能源。


香雪制药:艾基奥仑赛作为全球首款获批上市的TCR-T细胞疗法获批上市,标志着实体瘤的治疗正式进入TCR-T的时代。与主要针对血液瘤的CAR-T疗法不同,TCR-T疗法可针对实体瘤,作为最前沿的细胞免疫治疗方法,其市场潜力巨大。香雪制药子公司香雪生命科学是TCR-T细胞免疫治疗头部企业,拥有全球最多的TCR-T在研新药品种,靶点丰富涉及几乎所有与肿瘤相关的特异性抗原,涵盖多个以中国人群居多的HLA基因型,适应症覆盖多种临床难治的实体瘤。适应症覆盖使得TCR-T疗法在肿瘤治疗领域具有巨大的应用潜力和实际价值,预计将承载超过100亿美元的产业规模。其自主研发的TAEST16001注射液是中国首个TCR-T细胞治疗新药,目前已纳入突破性治疗品种名单,未来有望大放异彩。


林洋能源:目前为数不多仍在低位的电气设备出海企业。公司是国内最大的智能电表出口企业之一,产品覆盖全球30多个国家和地区。公司与全球表计龙头兰吉尔展开全方位合作,着力扩大西欧和亚太市场市占率;通过全资子公司EGM在中、东欧市场的区位优势,在波兰市场获得多个竞标项目,截至2024年8月19日,子公司EGM于2024年获得的中标金额已超8亿元,同时积极培育拓展罗马尼亚、保加利亚等新兴市场;在中东区域,与ECC拓宽合作维度,累计订单金额超10亿元,同时积极辐射周边其它中东市场;在亚洲,主要通过与长期合作伙伴持续业务拓展,且紧跟央国企出海步伐,在印尼市场实现规模性批量交付,并将进一步辐射周边东南亚市场。

相关个股:
林洋能源+7.04%
香雪制药+17.56%
宝馨科技+10.00%
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