①5000亿规模的SFISF即日起可上报,引发市场沸腾; ②谁能参与?如何参与?机构热议实操细则; ③入市买什么?红利资产先涨了。
财联社8月30日讯(记者 闫军)权益市场为数不多的看点依然还是核心宽基ETF,继28日尾盘沪深300ETF放量后,8月29日,华泰柏瑞、易方达旗下沪深300ETF上午开始放量。
截至收盘,全市场7只宽基ETF成交额超过10亿,华泰柏瑞沪深300ETF成交量50.53亿元,易方达沪深300ETF成交量20.39亿元。科创板ETF成交额27.71亿元。此外,中证500ETF、中证1000ETF、科创50ETF以及上证50ETF均有不错的成交。
8月即将迎来尾声,沪指月内跌幅3.94%、深成指数跌幅6.85%、创业板指和科创50指数跌幅稍深,分别为8.69%、8.58%。大小盘分化明显,从资金来看,核心宽基ETF的吸金能力依然强势,前8个月,股票型ETF资金净流入超7000亿,其中4只沪深300ETF占比超68%。
一方面,主动权益式微,越来越多投资者意识到ETF作为投资工具的重要性,投资者资金“搬家”趋势明显。以上交所为例,今年上半年,超4500亿资金涌入沪市ETF,已达到2023年全年净流入的八成。2021年至今,沪市ETF连续三年是净流入的状态,合计净流入超过1.2万亿元。
另一方面,市场赚钱效应不强,个人投资者观望情绪较为浓厚。在此背景下,以汇金公司、证金公司以及国新投资等“国家队”多次表态并增持核心宽基ETF、国有银行等权重板块,多只沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF以及中证1000ETF等基金规模增幅明显。这些为市场托底的资金,在机构眼中是做大规模的“泼天富贵”,龙头迅速崛起。这也能理解此次中证A500指数未发先火,基金公司积极踊跃筹划上报产品的原因了。
随着基金半年报的陆续披露,今年上半年,国家队在宽基ETF上买入路径得以揭晓。财联社记者不完全统计显示,汇金上半年在3只沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF等基金增持规模达到1119.33亿元。今年资金流入居前的宽基ETF还有市场最大的华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF等多只ETF未披露半年报,因此,国家队增持金额还将有进一步提升。
前八个月股票型ETF吸金超7000亿
当主动权益基金在遭遇赎回潮考验的同时,ETF获得资金的持续买入。根据Wind数据显示,截至8月28日,年内权益ETF资金净流入达7001亿元,核心宽基表现出明显的吸金能力,全市场有10只宽基ETF资金净流入超过百亿,品种覆盖沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF、创业板ETF以及科创板50ETF。
作为核心龙头宽基ETF,沪深300ETF资金净流入最为强势。华泰柏瑞沪深300ETF年内净流入1575.31亿元、易方达沪深300ETF净流入1450.79亿元,华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF分别净流入921.65亿元、851.67亿元。4只沪深300ETF合计净流入4799.42亿元,占全部股票型ETF净流入的68%。这意味着,年内流入权益市场的资金中,有近7成去了沪深300ETF。
净流出方面,华夏科创50ETF年内净流出71.58亿元,为年内股票ETF净流出之首。此外,华宝银行ETF、易方达上证50ETF以及芯片、新能源、港股通等主题ETF净流出较多。行业主题类ETF随着市场变化,资金转向也较为明显。银行ETF净流出的主要原因或为阶段性止盈,毕竟该板块今年涨幅亮眼,而新能源、港股等板块的流出,更多在于市场的持续调整,不少投资者离场。
回到8月,股票型ETF获得1182亿增量资金的买入,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF以及华夏沪深300ETF分别吸金287.86亿元、236.43亿元以及108.8亿元。此外,华夏上证50ETF也获得80亿资金买入。
3只头部沪深300ETF获国家队840亿增持
随着基金半年报数据的陆续披露,国家队在宽基ETF中增持举动得以清晰。
8月29日,易方达、华夏和嘉实旗下沪深300ETF发布半年报,国家队合计增持841.39亿元。不论是从资金流入变动,还是二季报的机构申购来看,巨无霸华泰柏瑞沪深300ETF或将获得国家队最多增持,因此,保守估计,汇金公司在4只头部沪深300ETF上的增持将超过1200亿份。
具体来看,今年上半年,易方达沪深300ETF获得国家队增持492.33亿份。其中,汇金公司增持485.89亿份,占基金总份额比例从21.09%增加至66.41%,从第二大持有人晋升至第一大持有人,汇金资管计划持有份额从4.22亿增加至4.7亿。此外,汇金公司的一致行动人汇金资管新晋至前十大持有人行列,持有份额5.96亿。结合净值估算,国家队增持易方达沪深300ETF市值超900亿元。
汇金公司上半年增持华夏沪深300ETF高达180.44亿份,基金总份额占比从26.93%提升至75.24%。值得注意的是,华夏沪深300ETF将是4只头部同类产品中,国家队占比最高的基金。
此外,嘉实沪深300ETF在今年上半年获得国家队增持168.62亿份,占基金总份额比例从23.13%提升至68.17%。
此外,从当前已披露的数据来看,国家队在华夏上证50ETF、易方达创业板ETF增持也超百亿份,分别达到164.31亿份、113.63亿份。