①第九届华为全联接大会将于2024年9月19日-9月21日召开,本次大会的内容/议题包括鸿蒙生态构建、原生开发。 ②国信证券认为,开源鸿蒙生态建设进度加速,软硬件协同实现全场景产业链,千行百业万物互联,生态伙伴共创共享打开行业新蓝海。
全球最大的消费电子展之一,德国柏林消费电子展(IFA)2024将于9月6日开幕,今年是该活动成立100周年。
下半年,进入消费电子行业旺季,各大手机厂商新品不断。AI驱动消费电子终端启动新一轮创新潮。民生证券方竞认为,由于大模型的本地化运行对计算资源和存储空间的需求,处理器和存储芯片的功耗会显著增加,对AI终端的功耗管理、散热效率提出了新的挑战,推动散热材料升级。手机中最常用的散热材料为石墨散热膜和VC均热板,AI手机石墨层或需要增厚、材料升级,带动价值量提升。市场消息称,苹果可能会在iPhone 16机型上改用石墨烯散热器和金属电池外壳,以促进更好的散热。国泰君安认为,AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升,有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。
据财联社主题库显示,相关上市公司中:
中石科技主要产品包括高导热石墨产品、导热界面及灌封材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料等,广泛应用于消费电子等行业。
飞荣达是电磁屏蔽、导热材料与器件龙头,目前在国内手机、通信产品的电磁屏蔽和石墨导热产品具有较高占有率。