市场评述

一级市场方面，新兴产投、中航租赁、中国银行迪拜分行参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级表现疲软。国企板块，中海油走阔7bps；科技板块，百度走阔2bps；金融板块，交银租赁走阔3bps左右。中资美元债高收益市场整体较为清淡，万达、仁恒小幅上涨1pt左右。

债券市场表现

新发消息

•新兴产投发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押信用增强债券，发行票息为5.4%，规模9700万美元。

•中航租赁发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为CT3+82bps，规模3亿美元，债项评级：Baa1 穆迪。

•中国银行迪拜分行发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押绿色票据，发行票息为SOFR+55bps，规模4亿美元，债项评级：A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

•佳兆业集团：佳兆业集团披露境外债务重组重大进展公告，于2024年8月20日，与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的36%以上。重组的成功需要广泛的支持，公司促请未签署重组支持协议的所有佳兆业范围内债务及瑞景范围内债务持有人尽快加入重组支持协议。

•碧桂园：碧桂园地产集团公告，债券受托管理人拟于近期召集相关债券持有人会议，审议相关债券增信手续办理时限等事项。经发行人申请，“H20碧地3、H20碧地4及H1碧地03”将自2024年8月22日开市起停牌，“H1碧地02”继续停牌。

•昆明市城投建设投资：昆明市城投建设投资有限责任公司公告，2024年8月12日，公司应承兑的3张商业汇票发生逾期，共计2,377,350.00元。上述票据的逾期原因为：我公司财务系统问题导致无法及时付款，造成系统显示票据逾期。

•富力地产：8月20日，富力地产公告，于8月19日，富力地产收到由呈请人在法院就全资附属公司富力香港未偿还呈请人按比例享有的该贷款本金金额以及应付利息所提交的清盘呈请。对富力香港的呈请将于10月30日在法院审理。董事会认为，对全资附属公司兆晞的呈请及对富力香港的呈请皆不代表兆晞、富力香港或本公司其他持份者的利益。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）