市场评述

一级市场方面，新创建集团有限公司、淮北建投控股参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级整体较为稳健，整体利差继续收窄。国企板块，中船、中化收窄1-2bps；科技板块，美团、小米收窄1-2bps；金融板块，中金香港、中国中信股份收窄1-2bps。中资美元债高收益市场小幅走强，绿城上涨0.3pt。

债券市场表现

新发消息

•新创建集团有限公司发行4年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为T5+290bps，规模4亿美元。

•淮北建投控股发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押信用增强债券，发行票息为5.4%，规模2亿美元。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

市场新闻汇总

•龙光集团：8月15日，龙光集团公布，于2024年8月15日，该公司拥有50%权益的项目公司麒湾（香港）投资有限公司已成功获得一笔82亿港元的再融资，这笔贷款已用于偿付项目公司旗下凯玥项目的贷款。公告称，凯玥项目为公司重要的境外资产，该项目顺利获得再融资对公司境外重组至关重要，公司将积极并持续推进整体境外重组工作。

•中国奥园：8月14日晚，中国奥园发布公告，集团预期截至2024年6月30日止六个月取得溢利净额约人民币210亿元至人民币230亿元（截至2023年6月30日止六个月：亏损净额人民币29亿元），本期溢利净额主要由于公司完成境外债务重组取得重组收益所致。撇除前述重组收益的影响后，集团预期截至2024年6月30日止六个月取得亏损主要由于受行业经营环境持续下行的影响，集团本期交付体量减少令销售物业收入确认减少，及融资成本因在建物业的资本化利息减少而有所增加等综合因素所致。

•金辉集团：金辉集团公告，“23金辉集团MTN001”拟于8月24日付息3200万元。债券余额8亿元，票息4.00%，本期中票由中债增担保。

•万科：万科公告，公司向交通银行深圳分行申请贷款并已完成提款，贷款本金余额合计人民币13亿元，期限3年。公司之控股子公司上海中隆纸业、河南万科长基房地产开发以持有的资产分别为相关贷款提供相应抵押担保。近期公司已从北京银行提款9.36亿并将根据需要陆续提款，期限为10年。厦门市万科企业以持有的厦门市万科广场置业有限公司100%股权提供相应的质押担保。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）