英伟达GB200AI服务器第四季度开启交付铜互联需求或迎爆发式增长

①据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。 ②GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。

据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。

GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1）继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2）GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

神宇股份生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。

通宇通讯联营企业四川省光为通信产品光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心内部互联。

①今日，小微盘股集体大跌，两市的跌停股，其中共近8成总市值不足50亿元。
                                    ②分行业看，今日跌停且总市值不足50亿元的个股中，建筑装饰等行业占比较高，同时，ST股占比近三成。
                                    ③中证2000、国证2000均创近1个月新低，从历史行情上看，小微盘股在年末至年初行情表现相对逊于大盘股。

①媒体报道，谷歌 DeepMind 宣布携手机器人企业Apptronik，针对动态现实环境的复杂作业挑战，共同研发新一代人形机器人。
                                    ②民生证券汪海洋认为，2025年为人形机器人量产元年，更是人形机器人通用能力跃升的起点，全球将有数千台人形机器人进入工厂场景训练。