市场评述

一级市场方面，诸暨国资、中国农业银行参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级逐渐企稳，利差继续收窄。国企板块，中化收窄1bps；科技板块，美团、小米收窄1-3bps；金融板块，中国中信收窄1-3bps，地产板块价格小幅上行。中资美元债高收益市场相对平淡，金地、瑞安上涨0.3pt左右，新城上涨0.5pt左右。

债券市场表现

新发消息

•诸暨国资发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押可持续债券，发行票息为5.55%，规模5.2亿美元。

•盐城高新区投资集团有限公司发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为SOFR+55bps，规模4亿美元，债项评级：A1 穆迪。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

•万科：万科公告，近日下属子公司海南万聚盈通企业管理有限公司、深圳市万科发展有限公司与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司（有限合伙人之一）、泰康人寿保险有限责任公司（有限合伙人之一）签署了《万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，共同投资设立“万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）”（简称“中信万科消费基础设施基金”）。该基金的募集规模为人民币22.34亿元，主要用于收购本公司的两家下属子公司，两家子公司主要持有的北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产，同时存在经营性物业贷款等负债。该基金将聘请执行事务合伙人中信金石担任基金的管理人，负责基金的投资管理运营等相关工作。

•新世界发展：8月12日，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，发布关于NWDEVL 4.75 01/23/27(ISIN：XS1549621586，以下简称“NWCL票据”)及NWDEVL 6.15 PERP(ISIN：XS2435611327，以下简称“永续证券”)的现金要约结算的公告。要约人董事会宣布，有效投标和接受购买的所有证券的购买对价已于2024年8月9日由要约人支付。

•绿地控股集团：8月12日，绿地控股集团有限公司(“绿地控股集团”)公告，兹涉及GRNLGR 5.9 02/12/29(ISIN: XS1760383577)，该票据由于支付实物利息而导致增加9,415,909美元的本金金额。公司已向香港联合交易所有限公司申请，将该票据因实物付息本金增加部分仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行的方式上市并允许进行交易，如2024年8月8日的上市文件所述，增加的票据本金金额的上市及交易许可预计于2024年8月13日生效。

•富力地产：8月12日，富力地产)发布公告，公司附属公司怡略有限公司(以下简称“怡略”)尚未支付2025年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(ISIN:XS2495355674)、2027年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(ISIN:XS2495358009)及2028年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票(ISIN:XS2495359403)(合称“怡略票据”)的有关利息，该等票据利息支付的宽限期于2024年8月11日届满。公司正与怡略票据持有人商讨友善解决方案.

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）