一、公告及信息

杭可科技：签订大众集团锂电池后道设备合同

杭可科技公告，近日收到大众西班牙和大众加拿大通过竞标系统生成的合同，合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备，合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。该合同签订有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响。同时，公司提示在合同履行过程中可能存在无法全部履行的风险。

晶华新材：上半年净利同比增长179.62%

晶华新材披露半年报，公司上半年实现营业收入8.56亿元，同比增长28.95%；净利润4064.25万元，同比增长179.62%；基本每股收益0.16元。

二、热门题材

AI服务器产业链中，该关键零组件供不应求

AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。

快接头是用于连接Manifold与冷板的进/出液接头，一般公母配对使用（Manifold和服务器各有一个），技术难度主要在于防泄漏，快接头与服务器具备1:1的数量对应关系，一台液冷服务器匹配一对快接头，未来伴随高功率服务器出货提升，快速接头用量有望持续增加，Rationalstat预测到2030年快接头市场规模有望达到33亿美元。国盛证券认为，快速接头极有可能成为率先实现出海的液冷部件，一方面持续增长的液冷需求与短期无法扩张的欧美产能导致的供给缺口，会存在相当长一段时间，全球来看国内接头厂商众多且经验充足，有望借助此次“急货”窗口期突破海外供应链；另一方面，IDC基础设施厂商对系统安全和稳定的容错率极低，从可靠性角度出发，龙头企业凭借自身技术优势和经验积累在竞争中优势更胜。

上市公司中，英维克凭借自身掌握的关键自主技术，液冷散热技术已有端到端全链条布局，针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，相关产品涉及冷源、管路连接、CDU分配、快换接头、Manifold、冷板等已规模商用。溯联股份具备开发出相关产品的能力，此外公司生产的新能源热管理管路系列、快换接头、流体控制阀类及其他注塑零部件均可应用在新能源汽车的电机上。公司相关产品已配套主要新能源在汽车客户的整车管路，涉及电池、电机、电控冷却等部分。川环科技表示，由于相关行业标准和产品特点与公司目前车端使用的接头类产品存在一定区别，公司目前与相关行业专业的接头类、阀体类厂家建立了合作关系，共同针对具体的行业需求推出整体的液冷解决方案。

三、连续涨停

盛剑科技：公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。

雪迪龙：公司是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的国家级高新技术企业。