①AI眼镜+多模态+光刻机，可为AR/XR提供MicroLED一站式技术解决方案，并自主研发了多模态AI辅助人工复判系统，这家公司获净买入；②数据中心散热+次新，有数据中心散热管路系统的研发项目，当前已处于检测标准的制定与产品的试验验证阶段，机构大额净买入这家公司。

西藏首个氢能产业园项目开工建设！政策推广、示范效应和产业降本三重驱动下，氢能产业2025年有望迈向商业化，这家公司在加氢站设备、氢制取等方面已具备相应的技术储备，另一家正在与某氢能源客户进行产品开发，目前已经开发成功。

400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。

①AI电源+半导体，低压、高压MOS、SiC产品可应用于AI服务器电源中，已处于上量阶段，参股企业半导体已经通线，这家公司正在积极开拓超计算、工业机器人等新兴领域；
            ②新材料+净水，已完成电子级均粒树脂在存储等制造企业测试或上线运行，超纯水订单规模约千万级别，这家公司通过参与并推动国内面板企业现有体系和新建产线的树脂份额不断扩大订单规模。

微软将在数据中心领域投入800亿美元巨资，机构看好该细分有望凭借高带宽、高速等优势，成为数据中心连接的最优解，这家公司已成功开发了800G传输速率的相关组件，另一家开发了应用于AI与数据中心领域的SFP+、CAGE系列，目前相关项目正在推进中。