①全球或进入“哈里斯交易”时间；②国内稀缺景气品种+出海维持高速成长，该行业有望乘汽车和3C电子出海建设产能浪潮，迅速拓展国际市场，这两家龙头今年订单增速超30%，下半年有望加速释放业绩；③今日全市场机构研报共发布230篇，中国人寿、中矿资源、宝丰能源评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中中国中车等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，三一重工首次上榜，前五名依次为比亚迪>首旅酒店>三一重工>长城汽车>华新水泥。

①哈里斯大选辩论占据上风、出海“关税焦虑”显著淡化，这家公司变压器出海“黑马”多个海外工厂陆续落地，高效拓展欧美+中东+东南亚等高景气市场；②集运价格拐点+特朗普交易衰退，轮胎行业外部限制因素大幅缓解，这家公司二季度业绩历史新高，多元海外基地多元布局打造全球化竞争力。

这家本土处理器芯片巨头全面开展首款独立显卡及AI加速卡芯片研制，公司连续两个季度芯片销售收入同比提高，信息化类芯片收入已超去年全年同类产品营收。

①分析师看好新一轮信创产业推动力度或范围更大、持续性更强，这家公司上半年迎来大量新增采购需求，另有公司将与腾讯云深化在金融信创等关键领域的合作；
            ②亚非拉市场储能逐步上升为必需品，分析师跟踪这家公司单独针对亚太市场差异化布局已见成效，明年业绩有望超预期上修。

基本面数据较前期碳酸锂价格低位已有好转，机构预期锂价或在新低7万元/吨价格附近形成强支撑。分析师认为虽然2023年以来碳酸锂价格进入下行周期，但是公司逆势加码矿山采选，再度为下一轮景气周期的到来做好了准备，且公司在非洲还储备了丰富的铜矿资源，正在向一个综合性多金属矿产资源集团公司迈进。