①春季行情重视部分内需板块；②北美AI缺电信号明确，AIDC需求增长进一步加剧缺口，配储比例提以及配储时长仍具有较大弹性，国内厂商出口有望维持高景气；③今日全市场机构研报共发布152篇，鹏辉能源评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中天赐材料、西麦食品获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，四川成渝首次上榜，前五名依次为中国神华>五粮液>四川九洲>中国中免>四川成渝。

①收购服务器液冷产品核心供应商，分析师看好这家公司可借助渠道储备快速切入境内外大客户，迎来快速成长周期；
            ②海外人形机器人巨头定点&发布在即，分析师强call公司主供地位稳固，有望在5年内贡献35亿元利润。

这家服务器PCB供应商主力工厂稼动率保持90%以上，预计全年产值超40亿元，公司海外工厂产能逐月爬升，已完成部分核心客户审核。

①这个“能源金属”仍处近五年周期底部，2026年供给端或迎明显收缩，这家公司已实现资源全链条布局、在项目投资规模上形成明显壁垒；②签署8亿元绿色甲醇重大合同，这家公司布局多种绿色氢氨醇产业设备、全链条供应能力得到验证，有望受益绿醇设备年均百亿市场空间。

近期，碳酸锂市场展现出极强的上行势头，同时市场散单VC价格也从7月的4.5万元/吨涨至17.8万元/吨，分析师认为当前供需仍处于紧平衡状态，价格有望继续向上，看好公司作为国内龙头，具备低成本优势，将贡献客观的利润弹性。