①设备更新政策有望最高撬动3000亿元造船订单，内河、沿海船舶业务占比较大的中小型船厂受益明显，这家公司有望迎来潜在大订单；②新造船价格已达过去5年最高点，部分船企的订单已排至2028年，这些公司各自在特定领域均具有专业优势和市场地位；③占整船价值20%的核心零部件，这两家供应商在细分市场份额超过50%，受益下游新船放量快速增长。
①国庆前后A股有何规律；②特斯拉机器人Optimus Gen3迭代最重要的方向，量产落地的“最后一厘米”，一旦优化完成即意味着核心硬件已趋近收敛，或先于机器人整机放量；③今日全市场机构研报共发布170篇，老板电器评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中凯莱英等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，芯原股份首次上榜，前五名依次为桐昆股份>扬杰科技>比亚迪>徐工机械>芯原股份。
①可提供机身框架+关节部件+传动结构等关键轻量化构件，分析师强call公司依托特斯拉、赛力斯等核心客户，转型机器人赛道逐步成型； ②消费电子业务有望受益于苹果折叠屏、AI眼镜等创新周期，并积极外延布局半导体设备+具身机器人业务，这家自动化设备平台型公司新增长点多点开花。
这家晶体生长设备供应商加码半导体产业链布局，公司下游客户已向台积电送样，并将逐步进行小批量供应。
①公司主业技术与数据中心HVDC电源模块同源，目前已有高压直流供电模块及整机系统等产品，第二增长曲线有望加速发力；②光伏高铜浆料放量+存储芯片+半导体材料，这家公司核心产品已在龙头客户处实现数百公斤级的量产出货，非光伏业务加速打造第二增长曲线。
AI正从互联网向传统行业渗透，公司上半年推出多领域的AI显控解决方案，迅速获得客户青睐，并且由于LED屏厂替换公司产品的成本较高，公司已与多家LED显示屏龙头厂商建立了深度合作关系，构成了对后来者进入的壁垒，有望充分享受显示行业精细化、高清化成长红利。
