①设备更新政策有望最高撬动3000亿元造船订单，内河、沿海船舶业务占比较大的中小型船厂受益明显，这家公司有望迎来潜在大订单；②新造船价格已达过去5年最高点，部分船企的订单已排至2028年，这些公司各自在特定领域均具有专业优势和市场地位；③占整船价值20%的核心零部件，这两家供应商在细分市场份额超过50%，受益下游新船放量快速增长。
AIDC算力扩容提升机房空调压缩机需求，这家公司大力研发，并已经成为极少数技术可与外资比肩的公司，受益于数据中心打开增量空间，当前经营拐点出现。
教育+AI政策持续加码，这家公司领跑国内教育数智化转型，智能反馈系统各季度加速落地，覆盖超4000所学校。
集中投资长鑫科技等20个半导体企业、未来1-2年有望进入集中兑现期，这家公司凭借传统“现金奶牛”业务为股权投资提供充足“弹药”，初始投资金额累计超过60%的项目都已经在上市途中或者已经上市。
①如何理解当前出现的一些风格切换的迹象；②《风能北京宣言2.0》发布，较此前版本中期目标上调60%，当前行业招标、出货景气度较好，相关公司有望享受盈利和估值同步上调；③今日全市场机构研报共发布156篇，国盾量子评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中华锡有色获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，三棵树首次上榜，前五名依次为中宠股份>小商品城>海光信息>海康威视>三棵树。
①全新具身智能机器人计划10月底发布，这家公司AGV销量连续五年位居国内首位，可为光伏、锂电等20多个行业提供解决方案；②电解铝产能供给硬约束下明年供需格局或进一步优化，这家公司受益于原材料低位+煤价回暖，受益电解铝上涨弹性大。
