①金融信创进入全面推广期，有望逐渐从服务器向基础软件及业务系统的替换推广，相关公司有望直接受益；
            ②这家公司领先布局各类信创产品，有望持续受益于金融行业信创化进程。

①随着新一轮财政支持及行业信创政策催化，信创建设有望进入新一轮加速期；
            ②这家公司深度参与Openharmony、OpenEuler等生态建设，未来几年创新业务有望实现厚积薄发。

①“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版，叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化，相关标的有望受益；
            ②公司汽车电子产品线持续拓展，ARHUD产品新增主流车型配套并开始量产，T-BOXEntry系列获得定点下半年量产。

①帆石一海底电缆招标落地，国内海上风电招标有望逐步提速，带动海上风电景气反转；
            ②获9亿元单晶炉海外订单，这家光伏设备商加快出海步伐，进一步增厚公司订单韧性。

①光伏招标机制座谈会呼吁优化价格机制，部分环节初现回暖迹象，分析师看好受益海外增长趋势明确的产业链环节；
            ②公司推出域控制器和Efuse等新产品，推动单车价值量大幅提升，理想等新势力客户逐步放量。