①据统计,截至9月初,大部分国有行和股份行同业存单发行额度已使用超过70%,而部分银行同业存单额度不足10%。 ②本轮短债利率和同业存单收益率走势背离,主要原因是央行呵护下资金面超预期宽松带动短债走牛、收益率大幅下行;同时在存款持续搬家背景下大行缺负债现象加剧。
财联社7月29日讯(记者 高萍)在招商银行、平安银行率先跟进大行调整之后,其余10家股份行也在今日集体下调了存款挂牌利率。整体来看,整存整取定期存款方面,大部分股份行与大行调整的幅度相同,最高降幅为20基点。个别银行个别类别期限存款挂牌利率略有区别。
业内人士对财联社记者表示,其他商业银行预计会陆续跟进下调。存款利率下调有助于银行降低负债端成本,缓解净息差压力,提高盈利能力,在监管层叫停“手工补息”等背景下,二季度银行净息差降幅或将明显收窄,三季度净息差仍有望保持基本稳定。
12家股份行调整完毕 大部分调整幅度与大行相同
随着10家股份行在今日集体下调存款挂牌利率,12家股份行完成调整。7月29日,兴业银行、中信银行、渤海银行、恒丰银行、光大银行、华夏银行、浙商银行、民生银行、广发银行、浦发银行10家股份行集体更新了调整后的存款挂牌利率。
整体来看,从整存整取定期存款挂牌利率方面来看,大部分股份行调整幅度与大行相同,1年期及以下存款下调10个基点,2年期、3年期、5年期下调20个基点。如,以5年期为例,兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行、广发银行利率由2.05%下调至1.85%;浙商银行、渤海银行、恒丰银行5年期利率略高,由2.3%降至2.1%。3年期方面,兴业银行、光大银行、民生银行、浦发银行等由2%下调至1.8%,渤海银行、恒丰银行等由2.3%下调至2.1%。
就12家股份行整体而言,也有部分银行部分期限调整略有差异。在此之前,平安银行2年期整存整取存款挂牌利率下调30个基点。另外,从零存整取、整存零取、存本取息存款利率方面看,民生银行3年期、5年期下调幅度为20个基点,浦发银行零存整取、整存零取3年期、5年期存款挂牌利率也均下调20个基点,其他大部分银行为10个基点。
光大银行金融市场部分析师周茂华在接受财联社记者采访时表示,近日大行率先启动新一轮存款利率的调整,随后股份制等中小银行梯次跟进,有助于稳定存款市场正常竞争秩序。
周茂华进而称,由于不同类型、各家银行在资产结构、客群基础、经营状况、负债能力等方面存在差异,相应的各家银行调整存款利率要考量的情况也存在差异。后续是否进一步下调存款利率,需要综合考虑宏观经济,存款市场供需,市场利率及银行净息差压力情况等多个变量。
三季度银行净息差有望保持基本稳定
从此次由大行开启的新一轮存款挂牌利率调整来看,东方金诚首席宏观分析师王青判断,本次存款利率下调将有助于银行稳息差。根据最新数据,今年一季度商业银行净息差为1.54%,环比去年四季度下行0.15个百分点,再创有历史记录以来新低,且进一步偏离1.8%的警戒水平。王青认为,这主要是1月存量房贷利率重定价,2月5年期以上LPR报价单独下调25个基点,带动企业中长期贷款利率和新发放居民房贷利率大幅下调,以及一季度存款利率未进行全面下调等原因所致。
“5.17”房地产新政后,各地新发放房贷利率普遍下调0.3至0.4个百分点左右,二季度企业贷款利率也有所下行,但受监管层叫停“手工补息”等影响,王青判断,二季度银行净息差降幅将明显收窄。本轮银行存款利率下调,意味着尽管7月两个期限品种的LPR报价全面下调,会带动企业和居民贷款利率跟进下调,但三季度银行净息差仍有望保持基本稳定。
大行调整之后,光大证券金融业首席分析师王一峰也对财联社记者表示,假设后续股份行及城农商行存款挂牌利率调整范围、各期限幅度同本轮六大行一致。测算结果显示,本轮存款挂牌利率调降累计可改善上市银行付息负债成本8.3bp,提振息差7.5bp。
“结合本月LPR降息影响测算,本轮存款挂牌利率调降可完全对冲LPR下调对银行息差及营收的拖累。综合存贷两端降息影响看,可改善上市银行2024年息差2bp,提振全年营收增速1.1pct。”王一峰如是说。