①昨夜美股英伟达涨超8%,创8月以来最大单日涨幅。英伟达首席执行官黄仁勋表示,客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。 ②国金证券认为,大模型持续升级,算力需求不断提升,云厂商增加AI资本开支,带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气。
《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到,深化国防科技工业体制改革,优化国防科技工业布局,改进武器装备采购制度,建立军品设计回报机制,构建武器装备现代化管理体系。
山西证券骆志伟、李通指出行业虽然短期业绩承压,但是随着需求端的边际好转,以及“十四五”收官和2027年百年建军目标的迫近,行业长期向上的动力及确定性仍然很强,行业有望在2024年下半年实现业绩复苏,并重新迈入上行通道。国金军工杨晨认为当前是板块布局好时点,景气底部有部分改善,国防新型装备建设陆续从研制转到定型列装,长期成长性确定,包括新型航空装备、航空发动机、精确制导武器、新型电子信息化装备等。
据财联社主题库显示,相关上市公司中:
中航沈飞是我国航空防务装备的整机供应商之一,核心产品为航空防务装备,是我国国防主力航空防务装备的研制基地。
航发动力主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件,维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船提供动力。