近期市场观察显示，科技方向明显回暖，其中半导体、光刻机、工业母机等方向均获得资金的关注。据业内相关人士观点，上述细分均暗含产业国产化这一趋势，而这些细分市场正逐渐成为自主创新和国家战略的交汇点。

复盘近期VIP栏目的梳理过程，结合记者、市场传递出的线索，持续覆盖了半导体、消费电子等方向，策划相关专题内容，快速响应并精选分析师观点汇总至文章，把握住多轮题材上涨契机。具体详情见下：

【一】机构看好设备材料国产化进程，多股周五爆火，栏目前瞻覆盖行业优质公司

最近芯片再次“火了”，其中士兰微、上海贝岭、大港股份等多只个股在7月19日涨停。芯片异动的背后，是行业处于相对较低的估值+行业周期的反转+国产化浪潮等三大逻辑的三重共振。

据业内人士观点，对于半导体产业后续可关注两大重点方向：

其一是半导体设备与材料端替代逻辑，（光刻机、刻蚀、气体等）

其二是工业生产、消费领域的芯片（如存储芯片、功率半导体、SOC芯片等）

栏目顺应市场，在7月策划并上线了半导体相关专题，于7月18日9:19发布文章《2025年全球半导体设备销售额或近1300亿美元创新高》,解读半导体材料国产化进程及行业的投研逻辑。

近年来，国内半导体设备、材料等产业链上游支撑的许多领域实现了从无到有、从小到大的快速发展，半导体产业生态和制造体系得以不断完善，目前设备端已覆盖刻蚀、薄膜沉积、CMP、量检测、清洗、涂胶显影等多个半导体制造的关键环节。为半导体设备、材料国产化进程奠定了扎实的基础。总体而言，当前半导体设备板块整体估值较低，订单等基本面情况较好，叠加半导体国产化浪潮对板块基本面和情绪都有利好，后续或有望形成一轮阶段性修复行情。

文章提及芯源微，公司是国内唯一可以提供量产型前道涂胶显影机的设备商，产品型号覆盖度不断提升，offline、I-line、KrF节点产品已实现量产。芯源微随后震荡走高，截至7月19日收盘区间最高涨幅达10.96%。

此外，栏目在7月18日13:42解读量子计算方向时，提到了国芯科技。公司全资子公司天津国芯科技有限公司和安徽问天量子科技股份有限公司、文芯科技（厦门）有限公司已经达成了战略合作协议，三方合作成立量子芯片联合实验室，依托于该联合实验室，国芯科技和问天量子等正在共同开展量子密码技术的应用工作。

国芯科技随后持续拉升，截至7月19日收盘区间最高涨幅达17.11%。

【二】AI浪潮下，开启新一轮换机周期，栏目火速梳理产业链受益方向

在“AI手机元年”到来之前，智能手机市场已进入了存量市场。在业内看来，每轮消费电子的景气周期主要由技术进步引发新需求所驱动。而随着AI手机终端的加速落地，将带动换机新周期快速启动。

消息面上，据上周三（7月10日）的有关爆料中，有媒体援引产业链知情人士称，苹果公司已经告诉供应商和合作伙伴，公司的目标是新iPhone的出货量较前一代产品提高10%。在2023年下半年，iPhone 15系列总共出货8100万部。这个爆料意味着苹果预期，今年下半年iPhone 16系列的出货量将超过9000万部。

栏目编辑跟踪到这一动态后，随即在7月15日13:53发文并引用分析师观点加以解读消费电子方向，文章提及联赢激光，公司在消费电子端客户有华为、欣旺达、德赛、ATL、冠宇等。公司与苹果产业链有合作。

联赢激光随后拉升，截至7月19日收盘区间最高涨幅达11.67%。

作为财联社VIP中两大王牌栏目之一，依托财联社强大的资讯系统，帮助投资者提前梳理、实时追踪有价值的投资资讯。

注：栏目为内容资讯产品，并非投资建议，栏目发布的所有内容仅供参考，据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。