市场评述

一级市场方面，中国香港参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场较为平稳。国企板块，中化走阔4bps；科技板块，百度走阔2bps；金融板块，中国银行走阔3bps，地产板块价格维持稳定。中资美元债高收益市场总体整体冷清，新城控股上涨0.25pt，路劲反弹4pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国香港发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押绿色票据，发行票息为CT3+12bps，规模10亿美元，债项评级：AA+ 标普 / AA- 惠誉。

市场新闻汇总

•远洋集团：远洋集团公告，本公司、若干范围内债权人，连同彼等各自顾问，已就本集团相关境外债务重组（基于各方一致意见）进行建设性对话。本公司欣然宣布一项整体债务管理提案，其主要条款已获协调委员会成员（占A组债务本金总额的约50%）同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。公司可根据其选择，摒除上述范围的任何债务，及将任何额外债务纳入范围。

•华夏幸福：华夏幸福公告，公司与廊坊市投资控股集团有限公司签署战略合作协议，双方将在廊坊市域内开展全方位深入合作，巩固和扩大各自领域优势。合作范围包括城市规划、开发建设、运营和管理等方面，重点包括城市更新、基础设施建设与运营、智慧城市发展和产业导入等。

•希教国际控股：希教国际控股公告，经考虑公司目前的财务状况及已识别债权人的反馈意见，公司已拟定建议重组的初步条款，以便与其债权人进一步讨论。就相关债券（HOPEDU 0 03/02/26，ISIN：XS2307183694）而言，预计未偿还债务将按以下方式偿付：1）相当一部分未偿还金额的初始现金还款，将由公司的集资活动提供资金；2）还款责任，相当于剩余债务将会于日后通过出售公司若干资产及╱或筹集其他融资资源予以偿付。

•越秀地产：越秀地产公告，泓景有限公司与一家银行订立一份融资协议，据此，贷款人在融资协议的条款及条件之规限下提供7亿港元（或等值之人民币）之定期贷款融资，贷款期由融资协议日期起计364天。 泓景为本公司全资附属公司，其于融资协议项下责任由本公司担保。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）