①中报季后科技股领跑港股回购潮,哪些公司值得关注? ②港股回购潮现多元化趋势,将对市场有何影响?
市场评述
一级市场方面,中国香港参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债投资级市场较为平稳。国企板块,中化走阔4bps;科技板块,百度走阔2bps;金融板块,中国银行走阔3bps,地产板块价格维持稳定。中资美元债高收益市场总体整体冷清,新城控股上涨0.25pt,路劲反弹4pt。
债券市场表现
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)
图3. 美国国债利率走势(%)
新发消息
•中国香港发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押绿色票据,发行票息为CT3+12bps,规模10亿美元,债项评级:AA+ 标普 / AA- 惠誉。
市场新闻汇总
•远洋集团:远洋集团公告,本公司、若干范围内债权人,连同彼等各自顾问,已就本集团相关境外债务重组(基于各方一致意见)进行建设性对话。本公司欣然宣布一项整体债务管理提案,其主要条款已获协调委员会成员(占A组债务本金总额的约50%)同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议,或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。重组的范围涵盖现有债务工具,包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据,未偿还本金总额约为56.36亿美元。公司可根据其选择,摒除上述范围的任何债务,及将任何额外债务纳入范围。
•华夏幸福:华夏幸福公告,公司与廊坊市投资控股集团有限公司签署战略合作协议,双方将在廊坊市域内开展全方位深入合作,巩固和扩大各自领域优势。合作范围包括城市规划、开发建设、运营和管理等方面,重点包括城市更新、基础设施建设与运营、智慧城市发展和产业导入等。
•希教国际控股:希教国际控股公告,经考虑公司目前的财务状况及已识别债权人的反馈意见,公司已拟定建议重组的初步条款,以便与其债权人进一步讨论。就相关债券(HOPEDU 0 03/02/26,ISIN:XS2307183694)而言,预计未偿还债务将按以下方式偿付:1)相当一部分未偿还金额的初始现金还款,将由公司的集资活动提供资金;2)还款责任,相当于剩余债务将会于日后通过出售公司若干资产及╱或筹集其他融资资源予以偿付。
•越秀地产:越秀地产公告,泓景有限公司与一家银行订立一份融资协议,据此,贷款人在融资协议的条款及条件之规限下提供7亿港元(或等值之人民币)之定期贷款融资,贷款期由融资协议日期起计364天。 泓景为本公司全资附属公司,其于融资协议项下责任由本公司担保。
公司评级调整
债券新发
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)