半导体设备+先进封装，混合键合设备已获重复订单，近5年营收复合年均增长率超81%，一季度末合同负债为去年营收一半，PECVD设备用于存储芯片制造及先进封装领域，这家国内半导体设备龙头累计出货超过1510个反应腔，已获得中芯国际、华虹集团、长江存储等厂商认可。
华为+AI手机，国内热管理材料销售额排名第三，向华为销售散热产品，产品可用于AI PC、AI手机领域，已成为小米、vivo、三星、谷歌等供应商，这家公司已形成“热管理材料+磁性材料+纳米防护材料”布局。
戴尔季度营收净利均超预期，全球二季度AI PC渗透率已达14%，这家公司拟在越南建厂主要服务的客户是戴尔，另一家供应商还参与了联想的AI PC机型的研发和生产。
①折叠屏+华为海思，向华为折叠屏手机提供折叠屏铰链检测等设备，为海思提供测试设备和夹具等产品，这家公司OLED柔性屏覆膜设备能用于MicroLED产品； ②华为星闪+鸿蒙，受邀参加2024华为全联接大会，基于星闪技术的产品调测已完成商用落地，这家公司多款消费电子商品配适鸿蒙操作系统。
二季度中国折叠屏手机销量同比暴增125%！机构预计其在高端市场的份额将提升至20%，给这三个细分领域带来巨大增量，这家公司折叠屏贴合设备已供货给下游面板厂商，另一家主要研发项目柔性显示折叠屏用光学透明粘合剂（OCA）胶膜处于研究阶段。
AI赋能推动新品频出，机构预计AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品，这家公司与雷鸟创新达成战略合作并成立联合实验室，另一家正在研发AR眼镜的新技术以及智能音频眼镜、AI眼镜等新产品。
