①苹果产业链+消费电子+散热，AI终端硬件领域核心供应厂商之一，XR、折叠屏手机等终端相关零组件收入增长较快，在人形机器人量产测试等方面与国外知名企业有合作，这家公司获净买入；②光刻胶+染料，用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品正在测试和改进中，这家公司获机构大额净买入。

华为+AI手机，国内热管理材料销售额排名第三，向华为销售散热产品，产品可用于AI PC、AI手机领域，已成为小米、vivo、三星、谷歌等供应商，这家公司已形成“热管理材料+磁性材料+纳米防护材料”布局。

戴尔季度营收净利均超预期，全球二季度AI PC渗透率已达14%，这家公司拟在越南建厂主要服务的客户是戴尔，另一家供应商还参与了联想的AI PC机型的研发和生产。

①折叠屏+华为海思，向华为折叠屏手机提供折叠屏铰链检测等设备，为海思提供测试设备和夹具等产品，这家公司OLED柔性屏覆膜设备能用于MicroLED产品；
            ②华为星闪+鸿蒙，受邀参加2024华为全联接大会，基于星闪技术的产品调测已完成商用落地，这家公司多款消费电子商品配适鸿蒙操作系统。

二季度中国折叠屏手机销量同比暴增125%！机构预计其在高端市场的份额将提升至20%，给这三个细分领域带来巨大增量，这家公司折叠屏贴合设备已供货给下游面板厂商，另一家主要研发项目柔性显示折叠屏用光学透明粘合剂（OCA）胶膜处于研究阶段。