华为“智选朋友圈”加速扩容,车BU半年收入近百亿元,机构称零部件有望受益于华为合作车型放量,这家公司与华为合作的新车实车已亮相2024年北京车展,另一家携手华为、宁德时代,共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台。
①苹果产业链+消费电子+散热,AI终端硬件领域核心供应厂商之一,XR、折叠屏手机等终端相关零组件收入增长较快,在人形机器人量产测试等方面与国外知名企业有合作,这家公司获净买入;②光刻胶+染料,用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品正在测试和改进中,这家公司获机构大额净买入。
华为+AI手机,国内热管理材料销售额排名第三,向华为销售散热产品,产品可用于AI PC、AI手机领域,已成为小米、vivo、三星、谷歌等供应商,这家公司已形成“热管理材料+磁性材料+纳米防护材料”布局。
戴尔季度营收净利均超预期,全球二季度AI PC渗透率已达14%,这家公司拟在越南建厂主要服务的客户是戴尔,另一家供应商还参与了联想的AI PC机型的研发和生产。
①折叠屏+华为海思,向华为折叠屏手机提供折叠屏铰链检测等设备,为海思提供测试设备和夹具等产品,这家公司OLED柔性屏覆膜设备能用于MicroLED产品; ②华为星闪+鸿蒙,受邀参加2024华为全联接大会,基于星闪技术的产品调测已完成商用落地,这家公司多款消费电子商品配适鸿蒙操作系统。
二季度中国折叠屏手机销量同比暴增125%!机构预计其在高端市场的份额将提升至20%,给这三个细分领域带来巨大增量,这家公司折叠屏贴合设备已供货给下游面板厂商,另一家主要研发项目柔性显示折叠屏用光学透明粘合剂(OCA)胶膜处于研究阶段。