①会后市场小幅反弹的逻辑;②村田、TDK元器件大厂酝酿涨价20%,分析师指出GB200芯片带动电感数量增长220%,手机端电感价值量翻倍,国内厂商或有望出现结构性涨价;③今日全市场机构研报共发布221篇,威海广泰、中原内配评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中皖天然气等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,盐津铺子首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>北方华创>长城汽车>燕京啤酒>盐津铺子。
作为央企分拆重组典范,公司为集团旗下设计平台,将6家设计院重组整合上市,目前公司为A股经营和市值规模最大的设计企业。目前积极布局新兴行业,低空经济、智慧交通、水运、环保等创造未来新增量,并且海外发展目标明确路径清晰,有望成长为国内出海的国际型设计咨询龙头。
①美联储主席鲍威尔央行年会讲了啥;②苹果公布最新“智能戒指”专利,Apple Ring有望引爆市场,此前三星智能戒指市场反馈大超预期,预计在年底前达到100万枚产量,或加速消费者习惯培养和行业发展;③今日全市场机构研报共发布1084篇,全志科技、苏垦农发评级得到上调,17家公司获得首度覆盖,其中台基股份等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,金山办公首次上榜,前五名依次为今世缘>金山办公>金徽酒>安井食品>迎驾贡酒。
①华为全联接大会举办在即,鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待、当前“AI+”“海思+”已有落地,相关产业链厂商有望深度受益;②金牌策略:美联储鲍威尔表述全面鸽派9月降息周期开启,A股反弹窗口或同步打开。
①进一步推动西部大开发再出重磅措施,公司拥有水利及军工双重基因并深耕新疆、西藏等需求增长区,叠加大股东在建设领域的领先地位,有望迎来长周期景气; ②分析师看好西部大开发+中吉乌铁路将推动该地基础设施建设,这家区域路桥龙头在手订单充足,且兵团背景具备订单获取优势,有望受益于政策导向的行业红利。
①美联储降息预期下科技股领涨,这家公司加速转型AI硬件平台,充分受益于全球AI终端创新带动的新一轮机遇;②27款人形机器人登陆世界机器人大会,这家公司产品涵盖电机驱动控制全部关键芯片、在技术+架构+技术三个领域拥有核心优势,未来人形机器人起量有望贡献显著增量。