①即将发布的这两款设备均未准备好投入生产,它们会先提供给开发人员进行实验; ②Snap生产的新款AR眼镜不到1万副,Meta的Orion眼镜甚至更少; ③智能眼镜具有低成本、轻便和多使用场景的优势。
《科创板日报》7月16日讯(编辑 宋子乔) 据台湾经济日报报道,受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%,日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价,涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品,预期大尺寸会先涨价,涨幅约10%至20%,为近年被动元件行业罕见大涨价。
据了解,银在积层式电感、磁珠的成本占比高达六成,由于银价今年来一度大涨近40%,即便近期略微回调,年初以来仍大涨35%,大大推升了制造商量产积层式电感、磁珠的成本。
日本是被动元件龙头公司聚集地。数据显示,全球电感产业集中度高,以村田、太阳诱电、TDK等日系电感器大厂为主,占据全球40%-50%的市场份额,这三大日系厂商长期占据电子元器件行业的龙头地位。同时,TDK和村田也是全球前两大片式铁氧体磁珠制造商,合计占据30%以上的市场份额。
报道称,鉴于TDK和村田等日系厂商在电感和磁珠市场的领先地位,其率先对相关产品进行涨价,或将引发其他厂商跟进。除了日系厂商酝酿涨价之外,台系电感大厂国巨集团旗下的奇力新、华新科技集团旗下的佳邦、台庆科技的相关产品线也有可能会涨价。
▌头部公司大手笔布局AI用电子元件
被动元件产业历经一年以上的库存调整期,近期库存陆续回到健康水位。中金公司近期发布研报称,全球被动元件龙头近期发布1Q24(统一表述日历年)业绩,整体来看,各公司库存基本回落至1Q22水平,而渠道库存方面,预计去库存或接近尾声。展望后市,各公司均给出了稳健复苏的指引,村田/TDK预期下一财年被动元件收入同比增长8.5%或4%-7%。
值得注意的是,AI有望为该行业带来新动能。中金公司称,往后看,龙头厂商预期PC和服务器需求或于2Q24至2H24逐步回暖,同时乐观看待AI相关终端的需求驱动,一方面高端被动元件(包括小尺寸超高容MLCC、高功率密度电感等)的占比提升促进ASP上移,另一方面被动元件单机用量增长。
根据TrendForce,英特尔Meteor Lake或为PC带来90-100颗(约10%+)MLCC的增量,而AI服务器较通用服务器的MLCC用量有望大幅增长。
根据村田制作所、TDK和京瓷等32家公司的投资计划,预计2024财年总支出将达到1.4万亿日元(87亿美元),较2023年增长5.4%,比四年前增长46%。其中19家公司计划增加支出。这些头部公司已制定AI领域投资计划,将大手笔布局AI用电子元件。
例如:太阳诱电今年计划投资700亿日元,其中大部分将投资AI服务器用MLCC。该公司每年将产能提高10%~15%,并将在中国和马来西亚的工厂设立生产线;京瓷今年计划投入2000亿日元资本支出,较上一财年增长20%,为公司历史上最大单笔资本支出,该公司将投资用于数据中心的AI半导体先进封装的生产设施……