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【火线纪要库】日本被动元器件大厂村田、TDK欲涨价20%,当前下单前置时间已延长至12周,伴随下半年GB200服务器与AI消费电子更新升级,行业有望迎来触底反弹进入上行周期
①日本被动元器件大厂村田、TDK欲涨价20%,为近年被动元件业罕见大涨价,目前村田已经拉长下单前置时间至12周,这些电感、电阻、电容厂家进入景气上行周期;②GB200对MLCC总需求量显著增加,AI笔记本同样对MLCC存在高依赖性,这些厂家积极布局AI业务有望进入巨头供应链体系;③其他下游领域中新能源车今年或实现25%增长,光伏逆变器需求保持稳定,对应企业有望实现利润复苏。
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