结合目前市场来看，赚钱效应主要集中于科技股的两大方向：其一是，以英伟达作为映射的AI产业链（CPO、PCB、铜缆高速连接）；其二是苹果产业链为代表的消费电子。并且资金抱团共识下，逐步形成了趋势性行情。不过科技核心股伴随着上涨幅度变大，资金内部分歧也有所加剧。

近期栏目持续覆盖梳理了消费电子、PCB等方向，策划相关专题内容，快速响应并精选分析师观点汇总至文章，把握住多轮题材上涨契机。具体详情见下：

【一】苹果重回市值第一，带动消费电子产业链热度回升！已有公司4日最高涨超20%

近期消费电子迎来持续利好，带动相关产业链上的公司迎来资金的关注。栏目近期策划以“消费电子”为主线的专题，在此期间，结合产业链、头部公司的动态，持续梳理出消费电子产业链的投研逻辑。

在跟踪到“美股苹果股价重回市值第一”这一动态后，在7月9日09:03发文并引用分析师观点加以解读苹果涨价背后的原因，文章精选出公司最近的动态：

基于中国信通院的统计数据，有媒体表示苹果公司今年5月国内iPhone出货量增长40%，延续了4月的反弹势头。此外，从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。

受销量提升的刺激，美股苹果在本周持续拉升并在7月10日股价达到233.08美元，市值位居首位。

结合产业链来看，分析师指出：AI手机端侧算力提升，将带动产业链部件升级创新。在消费电子需求复苏，AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。

文章提及东山精密，公司业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域，产品广泛应用于消费电子（含手机、平板、笔电等）、新能源汽车等行业。此外，德赛电池主要从事锂电池相关业务，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑等终端产品。两家公司均持续上涨，截至7月12日收盘，东山精密4日最高涨幅达22.77%，德赛电池4日最高涨幅达20.12%。

【二】自动驾驶“火了”！券商强call三大潜力方向，栏目火速汇总产业链一线情报

自动驾驶“火了”。近日，百度旗下萝卜快跑已在11个城市开放载人测试运营服务，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。受“萝卜快跑”无人出租的全面发酵，引爆了整个智能驾驶题材，A股相关板块的在本周持续活跃。

国泰君安证券也给出了三大值得留意的方向：

1）掌握自动驾驶技术的互联网公司；2)为互联网公司代工整车及零部件或IT服务的产业链企业；3)自动驾驶基础设施车路云相关企业。

栏目敏锐察觉到资金的偏好，随即联系财联社记者获取产业链的一线信息。据记者从中国一汽处获悉，近日，红旗第三代L4级Robotaxi获得北京市智能网联汽车政策先行区（以下简称北京政策先行区）无人化道路测试通知，标志着中国一汽成为目前国内主机厂中唯一获得北京政策先行区乘用车无人化阶段道路测试牌照许可的企业。

栏目在7月10日发布文章《国内唯一，该车企L4级自动驾驶进入无人化新时代》，解读智能驾驶方向，提及高新兴旗下T-BOX、车规级模组已经量产提供给多家整车主机厂（包括吉利、长安、比亚迪、广汽、一汽、红旗、现代等）。公司随后震荡走高，截至7月12日收盘，区间最高涨幅达19.59%。

【三】AI应用带动PCB市场温和复苏，栏目前瞻解读上游供应商

从行业大环境来看，多位PCB业内受访者此前向财联社记者表示，今年以来PCB市场呈现温和复苏态势，AI应用等带动产品需求回暖。

行业复苏背景下，多家PCB公司发布业绩，交出了较好的成绩单。栏目在跟踪到“生益电子”业绩增长后，于7月10日09:15发布文章《PCB龙头上半年归母净利同比预增超850%》。

文中引用券商分析师观点并指出：

近期多家PCB厂商披露2024H1业绩预告，延续了Q1高增长的趋势，业绩表现较为突出。主要是受益于消费电子等下游需求好转，AI、汽车电子等领域需求维持高位。展望后续，在AI算力需求加大、端侧AI（AI手机、AIPC）走向应用，以及汽车电动化/智能化等大浪潮下，PCB有望迎来量价齐升机遇。

上市公司中，方正科技是华为PCB供应链重要供货商，深度受益于华为全系列崛起，主要产品包括高密度互联板、多层板（2-56层）、软硬结合板和其他个性化定制PCB等。公司随后震荡走高，截至7月12日收盘区间最高涨幅达18.5%。

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