①中报季后科技股领跑港股回购潮,哪些公司值得关注? ②港股回购潮现多元化趋势,将对市场有何影响?
市场评述
一级市场方面,中国建设银行香港分行、江干城建参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债投资级市场较为安静,交易在鲍威尔发言前相对谨慎。国企板块,中船走阔1bps;科技板块,小米、京东走阔1-2bps;金融板块,中金香港走阔1bps左右,投资级地产板块,龙湖小幅上涨。中资美元债高收益市场同样较为安静,新城控股、金地集团上涨0.25-0.5pt,瑞安上涨2.5pt。
债券市场表现
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)
图3. 美国国债利率走势(%)
新发消息
•建设银行香港分行发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押绿色债券,发行票息为SOFR+55bps,规模10亿美元,债项评级:A1穆迪。
•江干城建发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押债券,发行票息为6.05%,规模2亿美元,BBB- 惠誉。
市场新闻汇总
•万科:万科7月9日晚间披露2024年半年度业绩预告,公司预计上半年实现归母净利润亏损70亿元至80亿元。报告期内,公司制定了业务重整和化解风险的“一揽子方案”,坚定瘦身健体,降解风险,取得积极进展:实现高品质交付7.4万套房子,全面完成预定计划;保障公开市场债务正常兑付;实现销售金额1273.3亿元,保持行业第一阵营;实现大宗交易回款93.4亿元;印力集团完成商业基础设施REIT的发行,发行规模32.6亿元。另外,公司骨干管理人员共计1862人计划于6个月内自筹资金2亿元增持公司A股股票。
•富力地产:富力地产公告,附属公司兆晞有限公司已于7月8日收到Seatown Private Credit Master Fund向香港法院提交的清盘呈请。呈请人Seatown Private Credit Master Fund是一笔贷款的贷款人之一,持有未偿还本金额的18%。截至公告日,该贷款约6.137亿美元的本金和应计利息尚未偿还。该贷款已有足够的抵押品,其中包括间接持有中国68间酒店及一幢写字楼的附属公司的全部股权。富力地产认为,该清盘呈请不会对集团的业务运营产生实质性影响。该呈请将于9月25日在香港高等法院审理。
•佳源国际控股:7月9日,佳源国际控股发布公告,内容有关公司复牌状况更新及境外债务重组进展。公告称,清盘人接获投资者通知,由于已明确表示支持重组的债权人不足,以及于处理债权人、政府关系和境内营运资源(包括人力资源)方面的挑战与其他处于类似情况的公司一样继续有增无减,投资者因而并不打算签署贷款协议(于公司日期为2024年3月20日主旨有关条款书的公告所提及)。因此,条款书已于2024年7月7日失效。
•工商银行:工商银行公告,拟发行“24工商银行永续债01”,票面利率的申购区间为2.10%-2.70%,申购时间为2024年7月10日9:00-18:00。本期债券基本发行规模400亿元,若实际全场申购倍数(全场申购量/基本发行规模)α≥1.4,发行人有权选择行使超额增发权,即在基本发行规模之外,增加发行不超100亿元。
公司评级调整
债券新发
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)