从无人网约车到无人物流，L3/L4智驾加快落地，实际上无人驾驶的应用场景远非于此，这一细分领域的无人驾驶关注度也在增加。公司在行业的智能化领域的产品矩阵持续完善，同时在机器人、矿鸿以及化工领域的开拓加速布局，有望在持续挖掘下游客户潜在需求的同时推动自身业绩保持高质量增长态势。

这家公司规模量产车载以太网物理层芯片，车规产品已应用到比亚迪等众多客户中，公司产品端销售额实现连续6个季度环比增长。

PCB设备需求翻倍增长，这家公司下游需求逐步复苏、产品与消费电子升级幅度呈高度正相关，有望受益2025年消费电子客户产品升级带来的采购需求，同时半导体设备持续推进+新能源设备加快出海进程，稳步开拓产品和市场。

①Q2公募大幅增持电子对科创板的影响；②G60星座即将起航，一期计划完成1296颗卫星部署，伴随卫星发射成本及卫星建造成本降低，未来发射需求有望呈井喷式爆发；③今日全市场机构研报共发布299篇，阿特斯评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中智微智能等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天孚通信首次上榜，前五名依次为卫星化学>中国平安>三只松鼠>中际旭创>天孚通信。

①美国推动制造业回流，这家公司的美国工厂有望显著受益本轮顺周期，盈利水平或远高于国内企业；
            ②船舶行业上半年高景气度持续且中国船厂表现亮眼，分析师预计供需紧张或驱动船价持续创新高，这些企业“马太效应”明显有望优先受益。