①汽车芯片+存储+无人驾驶，代理海力士的存储器，IC产品已成功导入国内外知名汽车厂商，并实现批量出货，在自动驾驶领域向客户提供用于高精度的6轴陀螺仪，这家公司获净买入；②无人驾驶+百度+小米汽车，为无人驾驶厂家提供配套解决方案，和参与百度阿波罗计划的整车厂直接展开合作，并为小米汽车提供IMU以及无人驾驶测试，这家公司获机构大额净买入。

半导体材料+三代半导体，全球晶圆制造溅射靶材市场份额排名第二，碳化硅外延片产品得到多家客户认可，高端覆铜陶瓷基板已初步获得市场认可，客户包括台积电、中芯国际、SK海力士等，这家公司精密零部件可用于PVD、CVD、刻蚀、离子注入以及产业机器人等应用领域。

长三角地区工业机器人出口增超16%，机构预计2029年中国工业机器人行业规模或超800亿元，这家公司已构建核心零部件+智能装备及机器人+AI算法及软件的多应用领域布局，另一家拟与日本企业成立相关合资公司。

①半导体材料+业绩预增，5月销售创单月历史新高，上半年半导体显示材料销售预增2.34倍，这家公司是国内唯一一家全面掌握该材料技术和生产工艺的供应商；
            ②光刻胶+半导体材料，KrF光刻胶用PHS树脂已实现百公斤级别的供货，目前产能和销售量较为匹配，正在积极推进量产产线的建设工作，这家公司重点聚焦KrF光刻胶关键原料PHS树脂及其衍生物、光敏聚酰亚胺（PSPI）的研发和量产工作。

出货量创过去六个季度最高增幅！机构称折叠屏手机2028年渗透率将逼近5%，相关零部件供应商有望开启新的成长空间，这家公司有向OPPO和vivo提供折叠屏手机结构件，另一家具备折叠屏手机模组组装能力，且有多年的相关零件批量生产经验。