①国际大厂宣布罕见涨价，被动元件迎来景气周期？深度梳理行业投资逻辑，人气标的涨势汹汹；
            ②抢先挖掘“逆变器出海黑马”，股价逆势突围再创年内新高；
            ③机构调研暗藏大涨“线索”！王牌资讯前瞻“押宝”，20CM强势涨停。

半导体行业整体去库存周期逐步结束，这家IC封测企业二季度营收或创季度新高，公司初步形成“Bumping+CP+FC+FT”一站式交付能力。

AI催化消费电子迭代升级，新型显示产线建设需求增加，经统计两个头部厂商投资额约1200亿，洁净室施工占总投资比例10%-15%。公司是高端洁净室技术龙头，受益于头部面板厂扩产投资，并且2023年在手订单28.7亿，同比增长57.9%。新签订单额49.5亿元，同比增长48.24%，考虑到订单转化周期为6-12个月，订单有望实现迎来快速增长。

自主可控+设备更新+国企改革三箭齐发，这家公司主力产品对应市场规模约1260亿元且国产化率较低，目前公司市占率仅5.88%未来成长空间大，短期仅石化行业设备更新需求就超400亿元，分析师测算2024年对应PE仅10倍出头。

①资源股回调后机遇几何；②算力规模与中心数量持续增长，2024年上半年交付规模已超2023年全年的70%，同时政策明确算力基建国产化时间节点，加速国产芯片、服务器等上下游产业链适配进程；③今日全市场机构研报共发布148篇，思特威、歌尔股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中禾迈股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，北方华创荣登榜首，前五名依次为北方华创>燕京啤酒>东鹏饮料>中际旭创>长城汽车。