一、公告及信息

澜起科技：上半年净利预增613%-662%

澜起科技公告，预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%。今年以来，一方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片；另一方面，公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点，以上两方面因素共同推动公司2024年上半年营业收入及净利润较上年同期大幅增长。

韦尔股份：预计上半年净利同比增长754%-819%

韦尔股份公告，预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元-14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%。2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长；此外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。

二、热门题材

AI消耗电量大幅攀升情况下该产品重要性持续升级

机构指出，服务器电源是数据中心供电系统建设的核心，随着AI算力提升，先进AI服务器电源的重要性持续升级。

AI带来用电需求的急剧上升。萨姆·奥特曼在2024年初的达沃斯论坛上表示“AI技术消耗的电力超出人们预期”。根据IEA的数据，2023年英伟达的芯片消耗电力7.3TWh，而到2026年AI带来的电力消耗有望达到2023年的10倍。用电量大幅攀升的情况下，高效的服务器电源重要性持续升级。一方面需要利用高效率的电源来减少电能制式转换过程中的损耗（例如传统服务器的电源转化效率较高的多为96%，但AI服务器电源的转化效率需要达到97.5%~98%），另一方面GPU在升级的过程中本身也需要更高功率密度的电源支持。中金公司指出，相较于普通服务器而言，AI服务器电源的产品要求高，随着需求端的持续扩张，终端客户具有引入多元供应商来保障供应的需求，看好本土品牌在AI服务器电源中的突破升级。

上市公司中，麦捷科技表示，受益于当前通讯终端、服务器及汽车电子领域对电源管理模块中电子元器件的需求稳步提升，公司目前以一体成型为代表的电感产品订单较为饱满。新雷能2023年完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务，实现了1600W以内服务器电源的批量出货，未来将在数据中心领域将重点进行液冷服务器供电电源，大功率AI服务器电源的开发。东微半导产品可用于AI服务器，公司为AI服务器电源设计的高功率密度超级结芯片已经实现批量出货。

三、连续涨停

青岛金王：预计上半年净利同比增长30%-50%。

远大智能：公司是从事现代电梯产品的设计、制造、安装及售后服务的大型专业化公司。