①顶层政策呼之欲出+招标不断涌现,分析师看好公共数据开发利用正当时,相关环节的市场空间有望进一步释放; ②金牌策略:三季度结构性机会乏善可陈,政策信号仍需等待。
AIPC发展有望加速个人电脑设备升级换机周期,这家智联网硬件供应商具备X86、ARM、本土化芯片架构下的研发能力,公司已推出与Intel联合开发的一体机产品。
公司为地方公用事业平台,在污水、燃气等业务具备80%以上市占率,当前已6年未曾调价,具备强涨价预期。且公司具备高ROE+高分红属性,分析师看好公司资产质量高,重视股东回报,估值中枢有望提升。
①会后市场小幅反弹的逻辑;②村田、TDK元器件大厂酝酿涨价20%,分析师指出GB200芯片带动电感数量增长220%,手机端电感价值量翻倍,国内厂商或有望出现结构性涨价;③今日全市场机构研报共发布221篇,威海广泰、中原内配评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中皖天然气等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,盐津铺子首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>北方华创>长城汽车>燕京啤酒>盐津铺子。
①苹果功能件核心供应商,扣非净利润连续11个季度增长,这家公司还为算力服务器+存储服务器+交换机提供配套方案,深度受益本轮AI硬件发展;②产品提价确认利基存储行业进入上行周期,这家公司连续五个季度营收环比增长,有望充分受益行业景气+份额提升双击。
这家PCB小龙头HDI板块规划产能达46.5万平方英尺/月,公司已具备AI服务器核心客户高可靠性产品制作能力,1.6T连接器和光模块产品完成打样可量产。