①消费电子+半导体HBM双轮驱动，这家上游设备供应商或受益本轮AI带来的大周期，当前正与苹果等客户积极开展相关项目；
            ②工程类外衣包裹下的“新质生产力”，公司首创技术解决了软土沉降世界性难题，业务有效辐射空间是当前收入规模的近百倍。

超声波传感器是智能传感器的重要分支，汽车产量回暖、ADAS搭载率走高、行泊一体化大规模落地将提振车载超声波传感器需求。分析师看好公司是国内精密智能超声波传感器龙头，传感器带动业绩高速增长，并获德赛西威等产业资金积极入股，战略地位不断提高。

这家商用车信息化巨头前装产品跟随国内车厂出海，欧标强制执行有望打开长期成长空间，公司在土耳其已与整车厂商取得定点突破。

错过了水晶光电还有“它”，这家公司是IPhone微棱镜核心供应商、苹果占公司营收超40%，分析师预计带潜望式镜头iPhone销量将从3660万台提升到1.17亿台，对应CAGR为47%，公司新项目预计于2024年7月投产有望提升大客户份额。

①“特朗普交易”前景展望；②逻辑芯片有望继存储之后迎来拐点，分析师预估从今年Q3末到明年Q2，三大先进逻辑集团将陆续开启招标，为头部设备厂带来更多确定性订单；③今日全市场机构研报共发布345篇，青岛港评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中国能日新获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宇通客车首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>北方华创>长城汽车>燕京啤酒>宇通客车。