①会后市场小幅反弹的逻辑；②村田、TDK元器件大厂酝酿涨价20%，分析师指出GB200芯片带动电感数量增长220%，手机端电感价值量翻倍，国内厂商或有望出现结构性涨价；③今日全市场机构研报共发布221篇，威海广泰、中原内配评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中皖天然气等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，盐津铺子首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>北方华创>长城汽车>燕京啤酒>盐津铺子。

①苹果功能件核心供应商，扣非净利润连续11个季度增长，这家公司还为算力服务器+存储服务器+交换机提供配套方案，深度受益本轮AI硬件发展；②产品提价确认利基存储行业进入上行周期，这家公司连续五个季度营收环比增长，有望充分受益行业景气+份额提升双击。

这家PCB小龙头HDI板块规划产能达46.5万平方英尺/月，公司已具备AI服务器核心客户高可靠性产品制作能力，1.6T连接器和光模块产品完成打样可量产。

①消费电子+半导体HBM双轮驱动，这家上游设备供应商或受益本轮AI带来的大周期，当前正与苹果等客户积极开展相关项目；
            ②工程类外衣包裹下的“新质生产力”，公司首创技术解决了软土沉降世界性难题，业务有效辐射空间是当前收入规模的近百倍。

超声波传感器是智能传感器的重要分支，汽车产量回暖、ADAS搭载率走高、行泊一体化大规模落地将提振车载超声波传感器需求。分析师看好公司是国内精密智能超声波传感器龙头，传感器带动业绩高速增长，并获德赛西威等产业资金积极入股，战略地位不断提高。