淡季实现价格上涨、旺季更旺可期,这个化工品供给端减量明确+需求今年同比增19%,产业链处于高开工+低库存的运行状态,分析师看好龙头公司份额有望进一步提升。
①高股息行情内部分化,哪些方向还能继续配置;②美国就业趋势放缓提振9月降息预期,金价有望冲破2400美元继续上涨,分析师梳理黄金板块主流公司2024年二季度业绩前瞻;③今日全市场机构研报共发布342篇,新希望有望迎来拐点,5家公司获得首度覆盖,其中纺织服装、食品饮料等板块获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,韦尔股份首次上榜,前五名依次为比亚迪>锦波生物>韦尔股份>长城汽车>澜起科技。
①业绩同/环比皆增超100%,这家充电桩“小黑马”去年便实现放量突破,相关收入同比增近5倍,且在美国、越南都建立了本土化产能; ②3C自动化+半导体封装+新能源车核心设备,公司不断实现技术迭代并绑定优质客户,有望受益行业周期上行。
这家本土SSD主力供应商进入联想、HP等PC厂商,公司面向AI手机推出多款嵌入式存储产品,第一颗主控芯片已进行量产准备。
①最大程度避免“双反”的高景气出口标的,这家公司受益渠道去库+需求改善有望迎来拐点,分析师看未来2年业绩增长170%对应个位数PE;②百亿并购进军行业前三,这家环保公司可持续自由现金流或大增167%,历史并购验证其外延能力上的alpha。
该行业的头部公司为被忽略的红利资产,股息率5%-7%,并且兼具分红意愿高+分红能力强+机构持仓较低的特点,行业有望从明年开始进入新一轮增长周期。