在今天的券商晨会上,华泰证券表示,券商板块低估低配,看好来自政策驱动下的结构性机会;天风证券认为,再度调降存量房贷利率可能性确实存在;中信建投则认为,当前氢能行业处于估值驱动非EPS驱动的投资阶段。
财联社7月5日讯,市场昨日全天高开低走,三大指数均收跌。总体上个股跌多涨少,全市场超4800只个股下跌。沪深两市成交额5831亿,较上个交易日放量28亿。板块方面,电机、人形机器人、贵金属等少数板块上涨,教育、旅游、房地产、零售等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.83%,深成指跌0.99%,创业板指跌0.78%。
在今天的券商晨会上,中信建投提出,数据要素将迈向“政产”共振的新阶段,建议关注相关投资机遇;中金:未来先进AI电源需求有望持续升级;中信证券表示,需求重塑,看好铬盐价格中枢上移。
中信建投:数据要素将迈向“政产”共振的新阶段 建议关注相关投资机遇
中信建投指出,数据要素作为全新的生产要素,是我国引领全球、至上而下的重大理论创新,已全面上升至国家战略层面。理论端,深化与拓新两手抓,数据要素加速具象化;政策端,顶层驱动力持续增强,走深入实成为主旋律;产业端,产业需求逐步释放,万亿蓝海市场启动在即。
展望2024年,数据要素将从政策驱动阶段,迈向“政产”共振的新阶段,数据基础设施、公共数据授权运营、数据资产入表与评估、数据应用等环节或将逐步发生明显的边际变化,逐步完成从政策驱动向内生驱动过渡。近期,建议关注公共数据以及数据资产评估与入表等相关投资机遇。
中金:未来先进AI电源需求有望持续升级
中金公司表示,服务器电源是数据中心供电系统建设的核心,随着AI算力提升,先进AI服务器电源的重要性持续升级。先进GPU也对AI服务器电源功率和功率密度提出了更高要求,例如功率约为10.2kw的H100服务器机架需配置19.8kw电源,而功率约为120kw的NVL72机架需配置198kw电源。但服务器电源本身需在有限空间实现功率扩容,传统服务器电源功率密度大多不到50w/立方英寸,而AI服务器电源功率密度可达100 w/立方英寸。这同步对服务器电源拓扑结构设计、元器件应用等提出了更高要求,中金认为未来先进AI电源需求有望持续升级。
中信证券:需求重塑,看好铬盐价格中枢上移
中信证券表示,受益于下游需求持续高增长,金属铬冶炼逐步增长为铬盐主要需求来源,同时得益于全球贸易链重构,中国金属铬需求超额增长带来国内铬盐需求超额增量。作为环保严监管行业,经过多年治理,国内外铬盐行业供给偏紧、格局集中。拉长时间维度看,金属铬需求持续高增长具备较强确定性,看好需求重塑背景下铬盐中长期价格中枢上移。