①PCB行业中多家上市公司中报业绩超预期,下一个或轮到它,在IC封装基板领域布局深厚,深度受益本轮AI景气;②工商银行“13天11阳”再度刷新阶段新高,这家被显著低估的小银行贷款不良率0.76%排名上市银行第三,减值准备金额高达132亿元支撑利润增长。
①中报预增成资金存量博弈下的“香饽饽”,公司半导体订单预计在今年进入加速结转期叠加国内订单回暖,一季度营收和业绩皆同比增长超200%; ②公司深耕高分子改性保护材料,产品广泛应用于汽车、通讯电子等多元领域,并布局墨西哥工厂,有望进一步拓展国际市场。
这家精密功能器件制造商应用覆盖全品类消费电子终端,公司在通信领域具备一体化服务能力,已有算力服务器结构件量产项目。
①AI手机、AI服务器驱动电感需求增长,这家公司二季度单季营收创历史新高,下半年消费电子旺季LTCC/一体成型电感有望继续贡献收入;②光模块需求持续迭代,这家公司持续满足客户需求、1.6T光模块已送样测试,泰国产能年内建成投产。
集运价格见顶回落利于国产轮胎企业出海加速,这家“卖铲者”受益国产轮胎企业产能扩张至少持续10年以上时间,还具备核心橡胶材料7万吨产能,有望打开成长天花板,去年经营利润创10年新高。
这家公司打造全面功能性材料矩阵体系,电子复材营收占比已达80%,光学产线投产打破垄断,实现新客户认证并量产销售,一季度开始已进入放量阶段。