PCB+英伟达,已实现对英伟达的批量供货,内资PCB百强排名第三,800G光模块对应PCB的多款产品已获多个客户验证通过,高端产品开发和重点客户导入取得突破性进展,这家公司上半年净利同比增超50%。
①机器人+华为,自产多关节机器人累计出货量超6000台,一季度订单量增长超45%,为华为及供应商提供工业机器人产品,这家公司加快布局SCARA机器人、六轴机器人产品; ②消费电子+汽车,与客户共同打造了华为Mate60,Vision Pro等标杆项目,3C涂料产量全球居前,这家公司聚焦于高端消费类电子、乘用汽车、特种装备三大领域。
①半导体+低空经济+检测,我国首家上市检验检测企业,在低空飞行器领域提供无人机环境可靠性试验服务,这家公司二季度净利润环比暴增130%;②储能+逆变器+出口,二季度净利环比增超70%!这家公司海外业务收入占比高达58%,受益于海外市场并网需求持续改善,工商储产品将给业绩带来新的增量。
特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC!人形机器人进入国内外共同催化阶段,该细分领域有望受益本土工艺迭代速度快等多种优势,从而迎来快速扩容,这家公司启动相关研发及制造工作,计划12月实现批量配套生产能力,另一家的主要产品可运用于工业母机、人形机器人等领域。
①机器人+减速器+液冷服务器,掌握机器人驱控系统等关键核心技术,拥有国家首批机器人产品CR证,行星减速器相关产品已经批量生产,这家公司获净买入;②车路协同+数据要素+数字货币,建立基于公共交通全业务的数据平台的产品链,完成了核心产品与达梦数据库的兼容性认证,并支持部署到装载有麒麟操作系统的华为云上,机构大额净买入这家公司。
PCB+汽车电子,AI服务器和HPC相关产品销售占比增至21%,外销占总收入超八成,拟投资高密高速互连PCB生产线技改项目,224Gbps速率的产品开始进行预研,这家公司汽车板领域毫米波雷达、域控制器产品持续增长。