①多只券商ETF成交额大增,其中券商ETF(512000)成交额环比昨日增长658%。 ②短线人气龙头深圳华强今日遭机构卖出1.15亿,同时遭银河证券大连黄河路营业部卖出1.09亿。
财联社7月2日讯,市场全天震荡分化,沪指偏强,创业板指再度调整。盘面上,软件股集体大涨,财税数字化方向领涨,旋极信息、普联软件、税友股份、久其软件等10余股涨停。低价股逆势活跃,岭南股份、华闻集团、亚泰集团等多股涨停。白酒股震荡走强,贵州茅台等涨超3%。银行股维持强势,工商银行、渝农商行等多股创阶段新高。下跌方面,稀土永磁概念股陷入调整,龙磁科技等跌超5%。总体上个股跌多涨少,全市场超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额6447亿,较上个交易日缩量133亿。截至收盘,沪指涨0.08%,深成指跌0.97%,创业板指跌1.05%。
板块方面
板块上,财税数字化概念全线爆发,其中税友股份6天5板,旋极信息、数字认证、科创信息、汇金科技、久其软件等10余只个股涨停。消息面上,6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。东方财富研报表示,新一轮财税体制有望带动新一轮财税信息系统建设,以科技手段为财税合规提供基础设施,推动数字经济健康有序发展。
而从市场角度来看,随着财税数字化概念全线走强,资金也开始向整个软件方向扩散,智慧政务、信创、数字经济等细分板块同样表现不俗,无疑今日市场环境下短线风口题材。不过需要注意的是,上述方向内部的个股此前都大多经历了长时间的下跌整理,今日的上涨本质上而言更偏向于超跌修复。那么在今日情绪端迎来小幅高潮后,预计相关个股或再度面临分化的局面,后续关注的重心仍应聚焦在逻辑更为纯正的前排核心之中。
白酒股相对较强,其中金种子酒涨超5%,贵州茅台、会稽山、皇台酒业、今世缘、金徽酒涨超3%,五粮液、水井坊等个股跟涨。消息面上,今日酒价披露的最新参考价显示,24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2310元上涨至2380元,原箱的24年飞天茅台的批发参考价升至2580元/瓶。
光大证券研报指出,此前白酒板块波动主要受飞天茅台批价跌幅较大影响,近期公司调整产品投放政策、在供给端进行控制,目前散瓶飞天茅台批价有所企稳,带动了板块情绪的回暖。结合上周龙头股东大会反馈,行业良性发展可期,增长质量更受酒企关注。虽然需求恢复仍需时间,但龙头酒企依旧保持较为稳定的市场秩序,结合中报窗口期临近,部分酒企仍有较高业绩兑现度和经营质量,估值有望逐步企稳。
银行股维持强势,工商银行、农业银行、渝农商行等多股创阶段新高。近期银行股的持续走强,一方面受益于经济预期关联性较强,5月中旬以来地产支持政策陆续落地,提振市场信心,催化板块β行情带来的估值修复。而另一方面,由于市场整体环境随着市场风险偏好走低,资金寻求确定性更强的收益。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推了整个银行板块的市场表现。
不过需注意的是,近期银行股资金抱团越发紧密,其中像工行与农行这样的大市值权重也呈现出加速放量上涨的态势。正所谓物极必反,一旦后续没有足够的资金承接的话,银行股短线或存在回调修正的可能。此外,近期沪指正是在银行等权重板块的带动下率先走出了连续性反弹,一旦后续银行陷入调整的话,是否有其余板块对于大盘形成有效支撑同样值得留意。
个股方面
从今日涨停个股来看,市场领涨大致可归纳为两大方向。其一是对于政策改革的预期博弈。其中自然包含了今日最为火爆的财税信息化概念,像税友股份在缩量一字涨停后走出了6天5板,而汇金科技也录得20CM2连板;而电力改革方向同样较为活跃,其中三晖电气晋级5连板(成为当前市场最高连板股),洛凯股份也于尾盘成功连板。 此外土改、地产等相关个股其背后同样走的是政策预期博弈的逻辑。
而今日市场另一个赚钱效应较佳的方向体现在低价股之中,其中广汇汽车、亚泰集团、吉视传媒等个股走出2连板,岭南股份、华闻集团、东方集团等个股同样涨停。而与之相对的,出海概念股、消费电子、半导体等相关个股遭遇集体调整。这或意味着,在市场持续弱势的环境下,相较于追价那些行业的主题性炒作,资金更青睐于超跌低价股进行最为直接的情绪博弈。
后市分析
今日市场全天震荡分化,其中沪指在银行等权重的带动依旧以红盘报收,但深成指与创业板指再度双双走弱,依旧处于震荡走低的结构之中。而从量能的角度来看,成交额较之昨日再度萎缩,目前已不足6500亿元。而从盘面角度来看,财税数字化概念引发了信创、软件方向集体走强,但明显更偏向于超跌修复,想要成为后市的新主线尚待进一步的加强予以确认。另一方面,此前活跃的消费电子、半导体以及出海等板块却再度涌现亏钱效应。故综合而言,延续此前文章的观点,在市场涌现出足够的增量资金驰援之前,市场仍以震荡筑底的结构看待,故应对上可适当的降低预期,重点留意热点轮中的低吸套利机会。
情绪端来看,今日短线情绪指标冲高回落,早盘一度接近活跃区,午后随着创业与深成指的回落,再度跌至0轴之下。
市场要闻聚焦
1、四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》
财联社7月2日讯,工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。其中提出,到2026年,标准与产业科技创新的联动水平持续提升,新制定国家标准和行业标准50项以上,引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家,标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上,促进人工智能产业全球化发展。
2、万亿级消费税改革将近 奢侈品、高档服务或率先试点
财联社7月2日讯,审计署受国务院委托,向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,在深化重点领域改革方面,报告提出谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中,进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中,消费税是唯一尚未实行央地共享的税种,因此在新一轮改革中被给予厚望。分析师普遍认为,扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。近年来关于进一步改革消费税的呼声很高,其中一个原因是现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年,部分条款已不适应当前市场环境,比如,针对高档甚至奢侈消费品的税目不足,大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示,高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点,而其他相关品目在未建立成熟的监管制度之前征收环节不宜后移。