①全球“再工业化+能源转型+AI+电网更新”四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备需求景气度共振；
            ②汽车、数通业务双轮驱动，这家PCB厂商发展前景广阔，公司订单充足、产能释放加快。

①全球物联网支出在未来五年有望以双位数增长，根据上市公司业绩前瞻显示，物联网芯片设计公司业绩或已好转；
            ②国内领先的汽车电子产品供应商，分析师看好公司智能电源控制器收入稳增，雨刮系统出货放量可期。

①5月新能源装机延续高增长，全年装机有望再创新高，分析师看好水电、火电、核电板块；
            ②公司上半年业绩大超市场预期，光储出货环比高增，海外占比提升+成本下行推动盈利修复。

①金属锡库存拐点已至，分析师判断2024年需求增量高于供给增量，有望支撑锡价走强，看好相关公司直接受益；
            ②公司高速通信线放量有望带动量利齐升，且作为热缩材料市场绝对龙头，高端领域持续突破。

①推土机出口景气度延续，这家公司有望凭借大马力推土机出口实现收入快速增长，国内市占率连续多年保持60%以上；
            ②公司在组合电器领域市占率遥遥领先，成功研制国内首台±800千伏直流高速开关等高端装备并实现工程应用；
            ③国内半导体靶材龙头，直接受益Fab厂稼动率提升，并已布局半导体精密零部件；
            ④在经济转型和地产寻底过程中，指数或维持震荡格局，策略分析师看好企业出海所带来的第二增长曲线。