①半导体+低空经济+检测，我国首家上市检验检测企业，在低空飞行器领域提供无人机环境可靠性试验服务，这家公司二季度净利润环比暴增130%；②储能+逆变器+出口，二季度净利环比增超70%！这家公司海外业务收入占比高达58%，受益于海外市场并网需求持续改善，工商储产品将给业绩带来新的增量。

特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC！人形机器人进入国内外共同催化阶段，该细分领域有望受益本土工艺迭代速度快等多种优势，从而迎来快速扩容，这家公司启动相关研发及制造工作，计划12月实现批量配套生产能力，另一家的主要产品可运用于工业母机、人形机器人等领域。

①机器人+减速器+液冷服务器，掌握机器人驱控系统等关键核心技术，拥有国家首批机器人产品CR证，行星减速器相关产品已经批量生产，这家公司获净买入；②车路协同+数据要素+数字货币，建立基于公共交通全业务的数据平台的产品链，完成了核心产品与达梦数据库的兼容性认证，并支持部署到装载有麒麟操作系统的华为云上，机构大额净买入这家公司。

PCB+汽车电子，AI服务器和HPC相关产品销售占比增至21%，外销占总收入超八成，拟投资高密高速互连PCB生产线技改项目，224Gbps速率的产品开始进行预研，这家公司汽车板领域毫米波雷达、域控制器产品持续增长。

龙头企业二季度净利或增超10倍，AI需求推动存储芯片价格反弹，这家公司材料已出货三星电子、SK海力士等企业，另一家细分存储卡市场份额位列全球第二。