在今天的券商晨会上,华泰证券表示,券商板块低估低配,看好来自政策驱动下的结构性机会;天风证券认为,再度调降存量房贷利率可能性确实存在;中信建投则认为,当前氢能行业处于估值驱动非EPS驱动的投资阶段。
财联社7月2日讯,市场昨日全天震荡反弹,沪指领涨。总体上个股涨多跌少,全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额6580亿,较上个交易日缩量452亿。板块方面,稀土永磁、房地产、磷化工、煤炭等板块涨幅居前,半导体、PCB、苹果概念、自动化设备等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨0.92%,深成指涨0.57%,创业板指跌0.04%。
在今天的券商晨会上,中信建投提出,建议关注二季度绩优板块和相关个股;光大证券指出,白酒龙头公司估值有望逐步企稳;国泰君安认为,供需边际改善,稀土板块或迎估值修复。
中信建投:建议关注二季度绩优板块和相关个股
中信建投表示,本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链,包括海外光通信和国产算力板块。此外,建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力,头部光模块厂商有望持续较好增长;运营商,预计持续稳健增长;海缆,受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启,后续海风行业有望逐季改善;控制器,收入预计持续恢复,利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响;模组,行业Q1呈现复苏,有望保持恢复趋势;军工通信,上半年需求仍承压,下半年开始有望逐步恢复。
光大证券:白酒龙头公司估值有望逐步企稳
光大证券指出,此前白酒板块波动主要受飞天茅台批价跌幅较大影响,近期公司调整产品投放政策、在供给端进行控制,上周散瓶飞天茅台批价有所企稳,后续继续关注挺价成效,以及公司或将出台新的措施维稳价格,板块情绪亦有望回暖。结合上周龙头股东大会反馈,行业良性发展可期,增长质量更受酒企关注。虽然需求恢复仍需时间,但龙头酒企依旧保持较为稳定的市场秩序,结合中报窗口期临近,部分酒企仍有较高业绩兑现度和经营质量,估值有望逐步企稳。
国泰君安:供需边际改善,稀土板块或迎估值修复
国泰君安表示,2023年以来供需压力均反应,稀土价格逐渐筑底。2024年二季度开始由于配额增速放缓,加之大幅跌价后厂商挺价意愿较强,供给边际收紧,产业链持续去库;后续需求端亦有7-8月新能源车/风电旺季采购催化,价格回暖有望延续。核心标的估值已至低位,板块有望领先价格迎来估值修复机会。