①智能电网+新能源,继电器领域销售额连续八年国内排名第二,部分产品电压提升2500V,完成固德威、禾望等多家知名光伏储能客户导入,这家公司磁电保护器用于电网建设占比约85%; ②存储芯片+AI手机,多款高端存储产品可适用AI手机和AI PC,这家公司拟建项目可构建HBM实现的封装技术基础,第一阶段满产月产能为2万片12寸晶圆。
①机器人+减速器+液冷服务器,掌握机器人驱控系统等关键核心技术,拥有国家首批机器人产品CR证,行星减速器相关产品已经批量生产,这家公司获净买入;②车路协同+数据要素+数字货币,建立基于公共交通全业务的数据平台的产品链,完成了核心产品与达梦数据库的兼容性认证,并支持部署到装载有麒麟操作系统的华为云上,机构大额净买入这家公司。
PCB+汽车电子,AI服务器和HPC相关产品销售占比增至21%,外销占总收入超八成,拟投资高密高速互连PCB生产线技改项目,224Gbps速率的产品开始进行预研,这家公司汽车板领域毫米波雷达、域控制器产品持续增长。
龙头企业二季度净利或增超10倍,AI需求推动存储芯片价格反弹,这家公司材料已出货三星电子、SK海力士等企业,另一家细分存储卡市场份额位列全球第二。
①铜连接+消费电子,产品包括高速、高清信号连接线,信号转换产品用于苹果和华为的多类产品,战略入股卫星芯片企业,这家公司来自大疆订单同比有所增长; ②芯片+CPO,光芯片100G EML产品已小批量发货,VCSEL芯片处于研发转量产时期,这家公司光源产品可以应用于800G及1.6T硅光模块。
①特斯拉+激光雷达,上半年净利润同比预增约2倍!这家公司现有年产20万片光学镜片生产线,汽车零部件相关产品获得蔚来、特斯拉等知名新能源汽车客户的认可并批量供货;②家用电器+热泵,受益于家电“以旧换新”补贴政策拉动,产品销量增长,规模效应显著助推整体毛利率大幅提升,这家公司二季度净利环比增超50%。