【盘面回顾与展望】

今天指数有所分化，沪指表现相对强势，上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了，算是一个比较积极的信号。板块方面，目前市场大概率还是科技和高股息两条主线，和上半年保持一致，节奏上应该还是轮动为主。科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前，但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升，7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期，确定性比较高的应该还是AI产业链，除了中报预期之外还有大基金三期的预期，尾盘立霸股份异动明显。高股息这边相对科技来说变化会小一点，毕竟主导资金持股周期偏长，短线资金可能会选择三中全会的改革预期去参与，比如电力、财税、土地等。后面如果有什么新题材出现也应该尽量贴合这两个大方向，否则持续性会比较差。

【重点公司跟踪】

瀛通通讯：目前市场科技和高股息是一个轮流表现的关系，而且高股息这些大票也有自己的节奏，很少出现连续大涨，所以明天资金有望回流科技。而瀛通通讯作为连板高标明天日内可能会出现分歧转一致的走势。

汇金科技：最先从财税改革题材中最先发散的个股，带动了金融信创，并使得财税改革扩散到数字政务等方向，从而拓宽了题材的广度，市场地位较高。另外目前成交量并不足以支撑券商的集体大涨，互联网金融板块更容易先于券商发动。

创益通：公司主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。随着存储周期进入底部，加上大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长，尤其是高端存储连接器。此外公司的高速背板连接器显著受益于AI服务器建设，主要应用于高端服务器，是连接器中壁垒最高的产品，一块PCB板上多达几十个，在小型服务器中大概也有3至5对高速背板连接器。目前公司高速背板连接器已达到行业先进水平，并批量出货，后市业绩可期。