①特高压建设或持续超预期,这家公司短期受益于国内主网建设+竞争格局优,中期还有出海看点,受益于欧洲电网建设; ②地产行业亟待构建新模式,分析师看好这一变量有望进一步释放住房需求,后续政策效果逐渐展现、估值或迎来整体修复。
①消费税改革前景展望;②三星电子正研发“3.3D先进封装”技术,目标2026年二季度量产,分析师看好先进封装将成为摩尔定律的“破壁人”,未来占据总封装市场的58%;③今日全市场机构研报共发布135篇,中国中冶有望迎来拐点,11家公司获得首度覆盖,其中浙能电力等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,紫金矿业首次上榜,前五名依次为比亚迪>五粮液>长城汽车>永泰能源>紫金矿业。
①消费税改革有望拉大有税与免税产品价差,除中国中免等免税商以外,该类资产在免税渠道中具备重要卡位作用、同样占据主要主要市场份额;②AI科技映射线的中军标的,苹果换机周期+英伟达GB200受益+汽车电子进军Tier1,未来3年业绩复合增速达20%+。
这家PCB供应商下游覆盖AI、车路云等高景气领域,今年上半年已完成1.6T光模块产品打样并具备量产能力。
①又见整合且溢价50%,分析师认为产业愿意支付溢价体现出并购标的的稀缺性,看好行业严禁新增背景下的地方优质资产; ②这家交运央企核心两大业务下半年均有向上价格弹性,现价股息率接近5%,大牌券商将其列为7月十大金股。
消费税改革备受关注,公司百货零售板块与餐饮食品板块保持稳定,二者毛利率均可达40%左右,未来核心成长点在医疗健康,2023年和2024年一季度的收入端增速持续验证儿科景气度,随着儿科服务提高毛利率水平,未来将具备较好业绩弹性。