2024.07.01

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纯碱：市场传言远兴能源设备故障日产或下降到4000吨，影响时间预计一周。上周远兴日产1.3万吨，若下降到4000吨，影响周产量6.3万吨，那么周产量将再度回到70万吨以下的水平，供需转为偏紧，短期或有小幅反弹。

豆粕：上周豆粕连续小幅反弹，一方面存在天气炒作，另一方面资金在美豆种植面积报告和季度库存报告公布前进行仓位调整。不过周六公布的报告总体对豆类偏利空。预计近期豆粕可能再度走弱。

原油：国际油价连续第二个周末出现多头获利了结现象，显示在当前价格高度下，上方阻力正逐渐增加。需求表现不如人意是导致以上走势的主要原因，美国EIA报告显示周度汽油库存增加，单周汽油消费跌破900万桶/日，驾驶高峰季并没有带来实质性的消费提振。

不过亚洲裂解和炼厂利润有所好转，油价在OPEC+减产下总体震荡偏强，但市场缺乏决定性的单边驱动。

铜：美国5月核心PCE年率降至3年多来新低，符合市场预期，美元小幅走弱。基本面，铜矿偏紧的问题短期看不到缓解的可能，同时由于精废价差回落，再生原料的紧缺程度加剧，下半年实际减产扩大的可能性增加，基本面对价格存有支撑。

股指：近期美元表现强势，离岸人民币一度跌破7.3关口。国内方面，工业企业利率同比增速回落，6月制造业PMI仍处于收缩区间，内需不足问题凸显，政策有待继续加码。

综合来看当前宏观环境缺乏向上驱动，7月重要会议即将召开，对市场预期或有一定提振。指数在连续调整后，存在超跌反弹需求，科技风格有望继续领涨，但反弹持续性有待观察。

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