①消费税改革前景展望；②三星电子正研发“3.3D先进封装”技术，目标2026年二季度量产，分析师看好先进封装将成为摩尔定律的“破壁人”，未来占据总封装市场的58%；③今日全市场机构研报共发布135篇，中国中冶有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中浙能电力等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，紫金矿业首次上榜，前五名依次为比亚迪>五粮液>长城汽车>永泰能源>紫金矿业。

①消费税改革有望拉大有税与免税产品价差，除中国中免等免税商以外，该类资产在免税渠道中具备重要卡位作用、同样占据主要主要市场份额；②AI科技映射线的中军标的，苹果换机周期+英伟达GB200受益+汽车电子进军Tier1，未来3年业绩复合增速达20%+。

这家PCB供应商下游覆盖AI、车路云等高景气领域，今年上半年已完成1.6T光模块产品打样并具备量产能力。

①又见整合且溢价50%，分析师认为产业愿意支付溢价体现出并购标的的稀缺性，看好行业严禁新增背景下的地方优质资产；
            ②这家交运央企核心两大业务下半年均有向上价格弹性，现价股息率接近5%，大牌券商将其列为7月十大金股。

消费税改革备受关注，公司百货零售板块与餐饮食品板块保持稳定，二者毛利率均可达40%左右，未来核心成长点在医疗健康，2023年和2024年一季度的收入端增速持续验证儿科景气度，随着儿科服务提高毛利率水平，未来将具备较好业绩弹性。