导读：①消费电子板块仍有望于本周反复活跃，接下来预期差或在一些低位的小票体现；②资金对于红利方向的抱团或将延续，中字头等蓝筹方向仍存轮动性机会；③北京市经济和信息化局发布《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，或对车路云方向形成新的催化

7月1日 17:00

今日午后市场整体明显回暖，最终沪指涨近1%，而创业板指也探底回升，最终几乎以平盘报收。全市场超3500只个股上涨，其中代表红利策略的高估息概念股再度走强，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。而另一方面，科技股成长风格也再度于午后有所回暖，其中AI概念股发力，天孚通信涨超8%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沃尔核材等核心标的亦涨幅不俗。而消费电子方向整体虽然陷入分化，但前排核心标的瀛通通讯成功连板，20CM的田中精机也再度涨超10%，预计在短期修正后仍存回流修复之预期。

不过需要注意的是，今日市场虽迎来普涨修复，但成交额不增反减，若明日量能仍无法有效放大的话，各大板块或将再度陷入分化，因此踏准热点轮动节奏仍是后市的关键。

7月1日 12:30

截至今日午间，市场延续分化态势，沪指延续反弹小幅收红，而创业板指则再度跌超1.5%。其中地产股集体爆发领涨两市，此外煤炭、电力、银行等高息权重板块再度走强，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创新高。另一方面，科技股方向遭遇调整，其中半导体芯片跌幅居前，消费电子板块同样陷入整理。整体而言，在当前是市场环境下，市场热点间轮动与分化或将延续，仍以把握结构性机会为主。

7月1日 10:30

开盘第一个小时市场延续分化整理走势。其中受《稀土管理条例》公布的催化，稀土概念股集体冲高，中科磁业、达刚控股、华阳新材、创兴资源等个股涨停，西磁科技、九菱科技、大地熊等个股涨超10%。另一方面，地产股也迎来了集体爆发，滨江集团、我爱我家涨停，华发股份、特发服务、亚通股份、保利发展、新城控股等个股涨幅居前。此外，电力、供销社等板块同样表现活跃。

而另一方面，科技股方向则再度陷入整理，消费电子个股如期涨多修正，国光电器、杰美特、领益智造等个股跌超4%。半导体芯片再度集体走弱，而安路科技、国芯科技跌超10%。此外车路云概念走势依旧不及预期，在开盘阶段小幅拉升后便再度快速回落。

7月1日 9:10

上周五指数延续震荡分化走势，早盘阶段在消费电子与权重蓝筹的带动下整个市场反弹氛围都不错，但午后受到券商跳水的影响，再度冲高回落，并且量能也仅仅只有7000亿左右的水平。总体而言，后续想要形成指数性普涨行情的难度依旧不低，仍以把握热点题材的结构性机会为主。

盘面上来看，消费电子是上周行情中持续性最佳的板块之一， 并且在上周三与周五都走出了主动上攻的行情。而从个股层面来分析，目前消费电子中继包含了像立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、领益智造等大容量趋势标的，也有像瀛通通讯（20CM3连板），田中精机（20CM2连板），满坤科技等小市值弹性个股。故在近期资金较为深度介入其中的背景下，本轮消费电子的行情仍有延续。不过需要注意的是，随着趋势大票的一致性越来越强，估计短期爆发力有限，接下来预期差或在一些低位的小票体现，所以后续或可留意底部出现放量异动个股的补涨机会。

而上周五除了科技之外，以中字头为代表的权重蓝筹再度活跃。像中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高。在市场环境整体偏弱的背景下，资金抱团高股息个股的红利策略短期不会发生根本性的改变，因此后市仍将与科技成长风格之间进行反复的拉锯。此外，电力、电网板块同样于盘中走强，一方面是受到了 国家绿证核发交易系统即将启用刺激。此外国内多地迎来高温天气，用电负荷持续走高，迎峰度夏关键时期也给予电网相关概念股催化，预计该方向也有望于后续延续震荡向上的趋势性行情。

题材端来看，车路云概念再迎利好。周末北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间，机构分析，北京这份新条例涵盖了路侧和车端，对自动驾驶行业做出了系统性的支持，首都也有一定示范作用，预计明年产业值增量超7000亿元。目前车路云概念目前已整理了1周有余，本周或有望借此消息利好而迎来短线修复的反抽的预期。