①乌克兰总统签署法令,免除奥列修克的空军司令职务; ②博雷利:欧盟各方未就扩大援乌武器使用范围达成一致; ③马斯克拒绝指定代表,巴西最高法院即刻全面叫停X; ④OpenAI据称考虑改变公司结构,或取消投资者的利润上限。
财联社6月30日讯(编辑 冯轶)财联社为您带来每周港股新股资讯。
截至发稿,本周(6月24日-6月30日),有19家公司递表,4家公司通过上市聆讯,12家公司招股,及三只新股上市。
先看递表,本周有19家公司向港交所递表:
1)6月25日,内蒙古宇航人沙产业有限公司向港交所主板提交上市申请,中银国际为其独家保荐人。
招股书显示,宇航人致力于开发、生产、供应及营销高品质的沙棘产品,专注于健康及营养食品,包括饮料、原浆及保健食品。据弗若斯特沙利文,于2023年,按沙棘浆果加工量计,宇航人是全球最大的沙棘产品供应商。
财务方面,于2021财年、2022财年以及2023财年,宇航人实现收入分别约为1.47亿元、1.86亿元、2.20亿元;同期,公司实现年内溢利分别约为2092.9万元、3080.2万元、4616.8万元。
2)6月26日,深圳市越疆科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请,国泰君安国际及农银国际为其联席保荐人。
招股书显示,越疆科技专门从事协作式机器人开发、制造及商业化。据灼识咨询报告,按2023年的出货量计,越疆科技在全球协作机器人行业中排名前二,并在中国所有协作机器人公司中排名第一,全球市场份额为13.0%。
财务方面,于2021年、2022年以及2023年,越疆科技实现收入分别约为1.74亿元、2.41亿元、2.87亿元;同期年内亏损分别约为4175.6万元、5247.7万元、1.03亿元。
3)6月26日,江苏宏信超市连锁股份有限公司向港交所主板提交上市申请,绰耀资本为其独家保荐人。
招股书显示,宏信超市为一家总部设于扬州的驰名超市及便利店连锁运营商。销售额计,公司于2023年在扬州超市运营商中排名第二,市场份额为9.1%,及按销售额计,于2023年在江苏中部地区的超市运营商中排名第五,市场份额为2.3%。
财务方面,于2021年、2022年以及2023年,宏信超市实现收入分别约为14.32亿元、13.29亿元、14.02亿元;同期年内净利润分别为3508.0万元、5106.5万元、5160.2万元。
4)6月26日,合众新能源汽车股份有限公司向港交所主板提交上市申请,中金公司、摩根士丹利、中信证券、农银国际及招银国际为其联席保荐人。
招股书显示,2014年成立的合众汽车,是一家面向全球的科技型新能源汽车公司,哪吒汽车为其旗下的汽车品牌。公司交付量从2021年的约6.42万辆,增长至2023年的约12.42万辆,年复合增长率为39%。
财务方面,于2021年、2022年以及2023年,合众新能源汽车实现收入分别约为50.87亿元、130.50亿元、135.55亿元;同期年内亏损分别约为48.40亿元、66.66亿元、68.67亿元。
5)6月27日,药捷安康(南京)科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请,中信证券、华泰国际为联席保荐人。
据招股书,药捷安康是一家以临床需求为导向、处于注册临床阶段的生物制药公司,专注于发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。截至2022年及2023年12月31日止年度,该公司实现总收入分别为约12.4万元以及118.1万元,年内亏损分别约为2.52亿元及3.43亿元。
6)6月27日,趣丸集团就借壳SPAC上市更新招股书,中金公司为其独家保荐人。
趣丸集团是国内最大的移动语音社交网络平台及中国最大的面向移动游戏用户的社交网络平台。目前,趣丸集团旗下拥有TT语音、TT电竞、TT游戏三大核心业务板块。2023年,趣丸集团整体实现营业收入约32.25亿元,同比减少5.2%,同时趣丸集团净利润约为9.47亿元,较上年增长83.96%。
7)6月27日,周六福珠宝股份有限公司向港交所主板提交上市申请,中金公司及中信建投国际为其联席保荐人。
截至2023年12月31日,以中国门店数量计,公司在中国珠宝品牌中排名第四;在中国南方地区线下门店数量在中国珠宝品牌中排名第三。2021至2023年,公司线上销售收入的复合年增长率达到53.7%,且2023年线上销售收入占总收入的33.9%。
财务方面,于2021年度、2022年度以及2023年度,周六福实现收入分别约为27.83亿元、31.02亿元、51.50亿元;同期净利润分别约为4.25亿元、5.75亿元、6.60亿元。
8)6月27日,五洲能源控股有限公司向港交所主板提交上市申请,国泰君安国际为其独家保荐人。
招股书显示,根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年,按根据独家特许经营权对终端用户的管道天然气销量计,五洲能源为河南省主要地级市许昌最大的天然气分销商,截至2023年12月31日,公司拥有河南省第二长的天然气长输管道。
财务方面,于2021年、2022年以及2023年,五洲能源实现收益分别约为9.48亿元、12.66亿元、12.17亿元;同期年内溢利分别约为5948.4万元、1.11亿元、1.10亿元。
9)6月25日,圣贝拉向港交所主板提交上市申请,瑞银集团和中信证券为其联席保荐人。
据弗若斯特沙利文报告,按2023年超高端月子中心产生的收入计,圣贝拉亦是最大的产后护理及修复集团。财务方面,于2021年、2022年以及2023年,圣贝拉实现收入分别约为2.59亿元、4.72亿元、5.60亿元;同期,公司实现毛利分别约为7929.3万元、1.41亿元、2.05亿元人民币。
10)6月27日,科望医药向港交所主板提交上市申请,中信证券为其独家保荐人。
截至2024年6月19日,科望医药集团的创新管线包括六个主要资产,其中四项处于临床阶段,两项处于临床前阶段。ES102是公司的核心产品,也是临床上先进的六价OX40激活剂抗体。ES102专用于治疗对ICI反应不佳的癌症患者。
财务方面,于2022年、2023年,科望医药集团研发成本分别约为3.51亿元、1.08亿元;同期年内亏损及全面亏损总额分别约为7.71亿元、8.53亿元。
11)6月27日披露,博将控股有限公司向港交所主板提交上市申请,光大证券国际、德意志银行为联席保荐人。
据招股书,截至2023年12月31日,按资产管理规模计,博将控股在专注于服务高净值人群及投资高科技产业的私募投资基金管理人之中,公司是排名第一,为102亿元。
财务方面,截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度,总收入分别为约2.15亿元、2.12亿元及1.55亿元,年内净利润分别约为9923万元、1.07亿元及4412万元。
12)6月28日,荣利营造控股有限公司向港交所主板提交上市申请,同人融资有限公司为其独家保荐人。
招股书显示,荣利营造控股有限公司为从事土木及机电工程以及可再生能源工程的具规模香港承建商。根据行业报告,公司是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商,以公司2023/24财年的收益计,市场份额约为13.6%。
财务方面,于2022年、2023年及2024年截至3月31日止年度,公司的收入分别约为5.20亿港元、3.61亿港元及5.26亿港元;同期,公司的年内利润分别约为5905.5万港元、4056.5万港元及7690.7万港元。
13)6月28日,新琪安科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。民银资本为独家保荐人。
根据灼识谘询报告,按2023年销量及销售收益计,公司于全球食品级甘氨酸制造行业排名第一,全球市场份额约为5.1%及3.1%。根据灼识谘询报告,按2023年销量及销售收益计,公司也是全球五大三氯蔗糖生产商之一,市场份额约为4.8%及4.5%。
财务方面,2021年至2023年,公司营收分别为6.61亿元、7.61亿元、4.47亿元,年内溢利分别为1908万元、1.22亿元、4466.2万元。
14)6月28日,顺丰控股股份有限公司向港交所主板递交上市申请,高盛、华泰国际及摩根大通为联席保荐人。
据弗若斯特沙利文报告,按2023年收入计,顺丰控股是亚洲最大及全球第四大的综合物流服务提供商。根据同一资料来源,按2021年至2023年收入增长计,公司是全球四大综合物流服务提供商中增长最快的综合物流服务提供商。
财务方面,于2021年度、2022年度、2023年度,公司实现收入分别为2071.87亿元、2674.90亿元、2584.09亿元;期内利润分别约为43.82亿元、70.57亿元、79.12亿元。
15)6月28日披露,博泰车联网科技(上海)股份有限公司向港交所主板提交上市申请,中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券为其联席保荐人。
据灼识咨询的资料,按2023年软硬一体化智能座舱解决方案的收入计算,公司是为中国OEM提供智能座舱解决方案的第二大独立本土供应商。
财务方面,于往绩记录期间,公司累计售出约260万套智能座舱。公司的收入从2021年的8.64亿元增长41.0%至2022年的12.18亿元,并进一步增长22.8%至2023年的14.96亿元;公司的净亏损从2021年的3.72亿元增长至2022年的4.52亿元,并在2023年减少至2.84亿元。
16)6月28日,麦德龙供应链有限公司向港交所主板提交上市申请,瑞银集团、招商证券国际为其联席保荐人。
招股书显示,麦德龙供应链有限公司是中国首屈一指的食品快消供应链解决方案服务商。截至2023年12月31 日,公司于中国就物美集团的100家麦德龙门店以及366家物美超市门店及304家物美便利店提供零售商配送解决方案。
财务方面,于2021年度、2022年度及2023年度,公司的收入分别约为278.20亿元、271.02亿元及248.58亿元;同期,公司的年内利润分别约为3.32亿元、-4.71亿元及2.53亿元。
17)6月28日,高龙海洋集团有限公司向港交所递交上市申请,越秀融资独家保荐人。
于2023年,按销售收入计,前五大市场参与者的市场份额合共为约57%。于2023年,无论是销售收入或出口额方面,高龙海洋均为中国最大的饲料级鱼油精炼及浓缩企业。
于2021/22财年、2022/23财年及2023/24财年,公司的总收入分别达2.46亿港元、4.64亿港元及5.32亿港元;净利润分别为1418.5万港元、6962.9万港元及6006.4万港元,利润率分别为5.8%、15.0%及11.3%。
18)6月28,正信光电科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请,华泰国际为其独家保荐人。
招股书显示,正信光电是全球领先的光伏组件专业制造商,据艾瑞咨询的资料,2023年公司是全球第三大光伏组件专业制造商,年出货量达2.7GW。此外,根据艾瑞咨询的资料,公司是中国最早进入光伏制氢领域的公司之一。
财务方面,于2021年度、2022年度及2023年度,公司的收入分别约为28.13亿元、41.72亿元及35.79亿元;同期,公司的年内利润分别约为-2556.8万元、1.50亿元及9391.4万元。
19)6月28日,北京同仁堂医养投资股份有限公司向港交所主板提交上市申请,中金公司为其独家保荐人。
截至2024年6月19日,公司已建立分级诊疗服务网络,包括11家自有线下医疗机构及一家互联网医院,以及九家线下管理医疗机构。于2021年、2022年及2023年,公司网络内医疗机构的总就诊人次分别为140万人次、150万人次及190万人次。
财务方面,公司分别于2021年、2022年、2023年分别实现营收约为4.7亿、6.97亿、8.95亿人民币,年内利润分别为-679.3万、-1466万、4459万人民币。
再看聆讯,本周有4家公司通过上市聆讯,并同步开启招股:
1)6月24日,如祺出行通过港交所上市聆讯,中金公司、华泰国际和农银国际为其联席保荐人。
据弗若斯特沙利文资料,按2023年的交易额计,如祺出行大湾区排名第二。截至2023年底,出行服务平台的注册用户数已经达到2380万名。
财务方面,在2021年、2022年和2023年,如祺出行收入分别为10.13亿元、13.68亿元和21.61亿元,同比增长率分别为35%和58%;年内亏损分别为6.84亿元,6.27亿元和6.93亿元。
如祺出行2024年6月28日-2024年7月5日招股,全球发售3000.48万股,其中中国香港发售占约10%,国际发售占约90%。发售价34-45.4港元,每手100股,预期股份将于2024年7月10日上午9时正开始在联交所买卖。
2)6月25日,广联科技控股有限公司通过港交所主板上市聆讯,建银国际为独家保荐人。
据灼识咨询报告,按2023年收益计,广联科技在中国汽车后市场行业SaaS营销及管理服务提供商中排名第一,市场份额为6.1%,而按2023年收益计,该公司在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中排名第三,市场份额为3.4%。
财务方面,于2021年、2022年及2023年,公司的收益分别约为3.27亿元、4.14亿元以及5.61亿元;同期,年度利润分别约为3507.3万元、4741.7万元以及5154.2万元。
广联科技控股6月28日-2024年7月10日招股,全球发售6360万股,其中中国香港发售占10%,国际发售占90%。发售价每股4.7-5.3港元,每手500股,预期股份将于2024年7月15日上午9时正开始在联交所买卖。
3)6月25日,瑞昌国际控股有限公司通过港交所主板上市聆讯,第一上海为其独家保荐人。
招股书显示,瑞昌国际是一家总部设于中国河南省的石油炼制及石化设备制造商。按2023年的收益计,瑞昌国际是中国石油炼制及石化运营的第三大催化裂化设备制造商,市场份额约为6.3%。
财务方面,2021年-2023年,瑞昌国际的收益分别约为2.48亿元、4.19亿元及5.44亿元。同期公司的年内溢利分别约为 1324.6 万元、3653.3 万元及5521.1万元。
瑞昌国际控股6月28日-2024年7月5日招股,拟全球发售1.25亿股,其中中国香港发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。发售价每股1.05-1.39港元,每手2500股,预期股份将于2024年7月10日上午9时正开始在联交所买卖。
4)6月26日,百望股份有限公司通过港交所主板上市聆讯,海通国际为其独家保荐人。
据招股书,百望股份是中国一家企业数字化解决方案提供商,专注于通过公司的百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的分析服务。按收益计,于2023年在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一,市场份额为7.1%,及按收益计,于2023年在中国财税相关交易数字化市场排名第二,市场份额为4.9%。
财务方面,于2021年、2022年及2023年收益总额分别约为4.54亿、5.26亿、7.13亿,取得亏损净额分别约为4.48亿、1.56亿及3.59亿。
百望股份6月28日-2024年7月4日招股,拟全球发售926.2万股,其中中国香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。最高发售价每股40港元,每手100股,预期将于2024年7月9日上午9时正开始在联交所买卖公司的H股。
此外,本周还有8家公司在港交所招股,其中两家已挂牌上市。
1)老铺黄金(06181.HK):于2024年6月20日至2024年6月25日招股,拟全球发售1945.13万股H股股份,包括香港公开发售194.52万股及国际发售1750.61万股发售股份,另有最多291.76万股发售量调整权及15%超额配股权。
数据显示,腾讯控股全资子公司、南方基金和CPE源峰作为基石投资者参与本次发行,老铺黄金公开发售实现了582.15倍超额认购。6月28日,挂牌首日大涨72.84%,总市值达115亿港元,成交超11亿港元。
2)嘀嗒出行(02559.HK):于2024年6月20日至2024年6月25日招股,公司拟全球发售3909.1万股发售股份,包括香港公开发售390.95万股及国际发售3518.15万股发售股份,另有15%超额配股权。
上市之前,嘀嗒出行先后经历了5轮融资,合计募资人民币18亿元,IDG、高瓴、京东等机构均为其股东,该股公开发售获得超额认购111.9倍。6月28日,嘀嗒出行挂牌首日即跌破发行价,临近尾盘加速下跌,收盘跌超两成,总市值仅为约46亿港元。
3)元续科技(08637.HK):于2024年6月21日至6月26日招股,公司拟全球发售2700万股股份,香港初步公开发售占10%,初步配售占90%。每股发售价2.38-3港元,每手1000股,预期股份将于2024年7月2日上午九时正开始在GEM买卖。
4)经发物业(01354.HK):于2024年6月24日-2024年6月27日招股,公司拟全球发售1666.68万股H股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%。每股发售价7.5-9.3港元,每手300股,预期H股将于2024年7月3日上午9时正于香港联交所开始买卖。
5)中赣通信(02545.HK):于6月21日至6月27日招股,拟全球发售股份1.6亿股,公开发售股份1600万股,国际发售股份1.44亿股,每股发行价1.13-1.25港元,每手2000股,预计7月3日上市。
6)方舟健客(06086.HK):于6月28日-2024年7月4日招股,公司拟全球发售2380万股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价7.6-8.36港元,每手500股,预期股份将于2024年7月9日(星期二)上午9时正开始在联交所买卖。
7)声通科技(02495.HK):于6月28日-2024年7月5日招股,拟全球发售436.566万股H股,其中中国香港发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。发售价每股H股152.1港元,每手20股,预期股份将于2024年7月10日上午9时正开始在联交所买卖。
8)西锐(02507.HK):于6月28日-2024年7月9日招股,拟全球发售5487.59万股,其中中国香港发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。发售价每股27.34-28港元,每手100股,预期股份将于2024年7月12日上午9时正开始在联交所买卖。
此外,6月28日,天聚地合(02479.HK)上市开盘一度大涨超四成,但临近尾盘出现跳水行情,上市首日大跌27.82%,总市值仅有约30亿港元。