商业航天+军工,产品大量应用于神舟飞船、天宫空间站等项目,军品级产品用于导弹、无人机等电子装备系统,中电科、华为分别位居最大、第三大客户,这家近6年营收均保持正增长。
①苹果+AI,检测装备覆盖苹果终端产品5个检测环节,且是4个全检环节的唯一供应商,与苹果、Meta、亚马逊在3C、新能源等领域均有AI检测量产项目落地; ②消费电子+汽车电子,消费电子客户涵盖苹果、华为等,在汽车AR-HUD等领域取得突破,这家公司在XR相关的光学器件及模组领域内占据了较好的市场地位。
人形机器人进展超预期+设备更新推动下,稀土供需格局有望得到显著改善,这家公司是全球最大相关产品供应商,产能达1.6万吨/年,另一家有广东省内全部的3本稀土采矿证,稀土资源储量共计12.44万吨。
全国首套低空空域运营服务平台正式启动!机构预计该细分领域或成为低空经济空域管理的核心环节,这家公司中标了安徽省新技术融合应用低空飞行服务平台项目,另一家加入珠海高新区低空经济产业联盟并担任理事长单位。
①铜电缆+机器人,与安费诺建立了长期稳定的合作关系,已完成了部分单通道224G高速通信线样品的开发,内部测试结果较好,400G高速通信线已实现稳定量产,这家公司获净买入;②苹果+消费电子+封装,苹果手机电池的主要供应商,在中小型电源管理系统细分市场处于领先地位,客户包括华为、小米等,这家公司获机构大额净买入。
三星、SK海力士启动芯片浸没式液冷兼容测试,机构称国内外对液冷的需求有望形成共振,这家公司液冷产品主要是应用于服务器和显卡,另一家换热器产品提供给客户应用于液冷服务器。