①7-10月美国大选如何扰动A股；②军工行业扰动因素逐步消除，武器装备采购新签订单陆续释放，分析师指出当前板块指数已调整至“十四五”初期水平，PE估值处于过去十年历史3%分位，景气拐点已经临近；③今日全市场机构研报共发布346篇，博瑞医药评级得到上调，25家公司获得首度覆盖，其中易点天下等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，永泰能源首次上榜，前五名依次为鼎龙股份>纳芯微>百亚股份>永泰能源>珀莱雅。

①新进苹果供应商有望实现0到1突破，这家公司掌握业内稀缺叠片工艺，2024年有望向苹果翻倍出货、2025年进一步翻番打开盈利空间；②金牌策略：情绪修复，A股7月可能筑底反弹，注意海外政治周期扰动。

①苹果AI交互和定位改变或将带来零部件ASP提升，公司是苹果智能音箱扬声器主力供应商，更是智能音箱2.0时代领跑者，上半年业绩已迎来大幅增长；
            ②我国智慧交通市场规模已超4000亿元，公司率先发布业内首个城市交通AI大模型，并携手华为加速行业智能化落地，有望进一步抬升行业天花板。

①苹果要求代工厂提升自动化率带动行业Capex，分析师指出3C增量设备市场规模约为1350亿元，产业链上的设备公司有望率先受益；②特高压项目招标总规模有望超预期，且“十五五”仍有大量建设需求，分析师看好这个细分领域龙头，网内网外均将显著受益。

①二季度人气行业皆入囊中！“实力C位”军工电子区间大涨24%强势领跑；
            ②乘势而上+稳中求进+逆势掘金！4月突围二季度“短+长”线布局较优节点；
            ③28个交易日最高涨91%！看Ta以业绩为“锚”挖掘潜力股，股价节节高涨；
            ④涨嗨了！房地产迎地产红利期，王牌资讯一文梳理2只人气股，双双涨超80% 。